“华测检测募资1.8亿收购华安检测”

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经过实习记者李琴

今天，停牌高的余额后的中国质检( 300012，前收盘价16.15元)的重大资产重组案终于揭开面纱。 企业计划通过发行股票和支付现金的方法购买华安检验的100%股票，为10名以下的特定对象募集补助资金，成交价不超过1.8亿元。

据悉，华测检与张利明等12名客户签署了《资产购买协议书》(以下简称协议)。 根据协议，现金支付的比例为交易对价的20%，剩下的用股票支付。 企业拟向客户发行的股票不超过826.64万股，发行价为17.42元/股，略高于华测停牌前的收盘价。

与此同时，企业计划以15.67元/股的底价向10名以下的其他特定投资者非公开发行382.90万股以下的股票募集补助资金。 预计募集资金总额不会超过6000万元，计划支付资产购买的现金对价和华安检测增资2000万元作为其运营资金，以提高此次交易的整合效果。

资料显示，华安检测成立于2002年2月，是全国性综合性无损检测技术服务机构，主要从事特种设备、桥梁建设、船舶和电力等行业的无损检测工作。 华安检测的100%股预估值约为1.8亿元，附加值率约为120.30%。

《每日经济信息》记者观察到，华安检测年、年、年前9月净利润分别为979.77万元、1450.45万元、853.25万元。 华安检股东张利明、方发胜等6人约定，华安检年、年、年扣除非后净利润分别在1920万元、2304万元、2649.60万元以上。

华测检测显示，并购后，企业将进入工业工程行业无损检测市场，更深入、更快速地发展基于“贸易保障、费品检测、工业品检测、生命科学行业”的综合检测服务。