“广汽集团拟发60亿可转债”

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经过记者曾剑

广汽集团( 601238，收盘价7.53元)今天宣布，企业将发行60亿元(含60亿元)以下的a股可转换债务。

公告称，广汽集团此次发行的a股可转换债务期限自发行之日起不超过6年。 可转债期间，企业股在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期可转债股价的90%的，企业董事会有权提出可转债股价的下方修正案，提交企业股东大会审议表决。 可转换债务最后两年的利息计算年度。 例如，广汽集团的股份连续30个交易日收盘价低于当期可转换股价的70%时，可转换债务持有者有权将所持有的可转换债务全部或部分以债券面值加上当期应计利息的价格出售给上市公司。

在此次可转债发行中，广汽集团计划对企业原a股股东实施优先销售，销售比例将在发行时根据具体情况明确。 可转换债务发行募集资金净额用于汉兰达转型建设项目、广汽菲亚特广州分厂项目等众多项目，包括流动资金补充。

年9月，广汽集团计划发行40亿元以下的企业债务和20亿元以下的a股可转换债务。 其中，可转债资金的投资方向为广汽丰田企业产能扩大、新品种建设项目增加、广汽丰田发动机新产品建设项目增加等，同年10月，企业以宏观环境变化和企业股价状况为由取消了此次债券发行计划。