“紫金矿业斥11亿要约收购澳州上市企业”

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经过记者许金民

在收购要约提案公布一个多月后的今天，紫金矿业( 601899，收盘价4.11元)终于向澳大利亚上市公司诺顿金田的股东正式提出了收购要约。 企业通过全资子公司金宇香港以每股0.25澳元的价格收购诺顿金田股份，交易额预计为人民币11.07亿元。 公开资料显示，诺顿金田现有黄金资源量约185.4吨，其中探明和控制的资源量约101.6吨。

签订《收购执行协议》

紫金矿业今天宣布，5月31日，企业与诺顿·金田签署《收购执行协议》，企业通过旗下完全子公司金宇香港，以每股0.25澳元、约人民币1.535元的价格，对诺顿·金田的所有已发行股票进行有条件的场外现金 宣布，还包括要约结束前根据相关条款行使的现有期权新发行的股票。 此次要约收购的交易金额约为1.803亿澳元，约为11.07亿元，期限为1个月以上、6个月以下。

紫金矿业目前是诺顿金田的第二大股东，持股1.4425亿股，占其股份总数的16.98%。 年9月，紫金矿业及其旗下完全子公司皓金企业与诺顿金田签订“股权认购合同”，每股认购0.20澳元，诺顿金田普通股1.38亿股，成交额2767万澳元，约1.93亿元。 此前，他们通过工银瑞信qdii专家在二级市场持有诺顿金田590万股普通股。

资料显示，诺顿金田是澳大利亚证券交易所挂牌交易的上市公司，主要经营业务为金矿勘探和黄金生产，年产黄金约4.67吨。 诺顿金田的主要资产是澳大利亚的paddington金矿项目、mountmorgan尾矿利用项目、诺顿金田金矿项目和manypeaks铜矿勘探项目。

截至2009年12月31日，诺顿金田总资产2亿6500万澳元，净资产1亿5300万澳元，去年全年实现1亿1900万澳元。 考虑到诺顿金田目前已发行8亿400万股，1200万股已发行期权、400万股可发行期权，股票总数最多可达8亿6600万股。

特别股息仍将发放

紫金矿业今天提出的要约收购，对投资者来说并不突然，一个多月前，该公司提出了收购建议。 当时，紫金矿业向全体诺顿金田股东提出每股0.25澳元的现金要约和诺顿金田每股0.02澳元的特别股息。 也就是说，如果诺顿金田的股东接受要约收购，每股将获得0.27澳元。

只是，该提案是紫金矿业和诺顿金田董事会初步信息表达的结果，具有单向、非约束力和条件。 因为当时的尽职调查还没有结束，而且交易还需要得到澳大利亚政府外来投资审计局、中国监管机构的批准。

今天签订了《收购执行协议》。 关于“特别股息”条款，紫金矿业将维持当初的承诺。 诺顿金田股东有权每股保存0.02澳元(税前)以下的特殊股息，此次每股0.25澳元的收盘价不会因支付特殊股息而减少。 特别股息在符合相关条件后，立即公告宣派。

针对并购目的，紫金矿业表示，将比较有效地扩大企业海外经营区域，增加企业黄金资源储量，提高企业黄金生产能力。 另外，作为项目所在地的澳大利亚是成熟的矿业市场，投资环境好，另外，项目位于澳大利亚著名的金矿开发重镇和黄金成矿带，有良好的勘探前景。