“华谊兄弟招兵买马变调 三“马”齐捧场36亿定增”

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经过实习记者黄霞许自然

停牌高约2月的华谊兄弟( 300027，前收盘价23.50元) )今天披露了修订后的定增方案，企业通过增发募集36亿元以下用于电影电视剧项目的募集和银行贷款的偿还。 而且，企业股票今天上市。

根据《每日经济信息》，与原方案相比，除提高募集资金上限和发行量外，阿里创投、腾讯和平安资源管理一起参与预约是最大的亮点。 这意味着马云、马化腾、马明哲、三马继所有安保之后在华谊兄弟再次相聚。

三“马”一起参与定增/

今天，华谊兄弟董事会审议通过了《华谊兄弟媒体股份有限企业年度非公开发行股份预案(修订本)》。 企业计划以24.83元/股的价格增发股票募集36亿元以下，扣除相关发行费用后，其中31亿元用于电影电视剧项目，计划从年1月至年12月投资电影31部、电视剧400集。 剩下的5亿元将用于偿还银行贷款，减轻企业的财务负担。

公告称，非公开发行股份约1.44亿股。 其中杭州阿里创业投资有限企业出资约15.33亿元认购6175.5799万股平安理财有限责任企业出资6.8亿元认购2738.6226万股； 腾讯出资12.8亿元认购5155.0544万股； 中信建投证券出资约1.06亿元认购429.3335万股。 发行对象全部用现金购买，华谊兄弟于11月17日分别与上述发行对象签订了《购买协议》。 发行完成后，马云及其控股公司阿里创投合计超过5%，持股比例超过5%。

在资金招聘方面，企业此次募集资金总额上限将从此前的25亿元增加到36亿元。 根据投资计划，华谊兄弟计划拍摄12部超大型电影，总投资45亿元，企业投资26亿元，占57%； 大制作电影拍摄12部，总投资额33亿元，企业投资额18亿元，占54%； 中小制作电影拍摄7部，总投资2亿5000万元，企业投资2亿元，占80%； 电视剧拍摄10部( 400集)，总投资额6.48亿元，企业投资额4.8亿元，占74%。

与二“马”达成战术合作/

《每日经济信息》记者观察到，华谊兄弟分别与“腾讯”、阿里签署了战术合作协议。

此次非公开发行前，阿里创投不持有华谊兄弟股份，马云华谊兄弟持股4991.2200万股，持股比例为4.03%； 发行完毕后，马云及其控股公司阿里创投持有华谊兄弟5%以上的股份。 其中，阿里创投股份占华谊兄弟总股份的4.47%； 马云(杰克默)的持股比例改为3.61%，合计持股数占总股本的8.08%。 另一方面，在此次权益变动前，腾讯的华谊兄弟股份数为6011.7455万股，占发行前华谊兄弟总股份数的4.86%。 此次发行完成后，腾讯在华谊兄弟的股份数为11166.7999万股，占发行后华谊兄弟总股份数的8.08%。

据华谊兄弟介绍，通过此次发行，企业与阿里巴巴、腾讯开展了深层次、多方面的战术合作，深度合作问题涵盖电影及其衍生业务、EC平台、ip互通、游戏业务等全方位，以上述企业影视作品为基础的战术 通过与媒体结合、与衍生品合作等多种形式拓展企业文案ip的价值，发挥外部协同效应，进一步完全加强企业产业链布局，重塑领域此次合作的一些事项符合企业快速发展战术，也符合企业娱乐媒体领域的互联网化、示范化。 此次合作的一些事项，有助于促进企业和网络的深度融合，发挥企业业务之间的协同效应，进一步完善和加强企业产业链的布局。