“长城影视IPO折戟 欲“弯道超车”借壳江苏宏宝”

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经过皇甫嘉记者

今年财务评鉴后，中止ipo的长城电影迅速找到了“下家”。

投资者等待3月后，江苏宏宝( 002071，前收盘价6.03元)的重组方案迟迟没有出台。 企业今天发布的公告称，长城电影计划租用江苏宏宝，后者的主营业务也将从五金、光伏零部件制造成为目前热门的电影制作。 《每日经济信息》记者发现有8家机构潜伏着，希望借此早日实现上市梦想。

长城电影以23亿日元租壳

江苏宏宝成立于1999年，主营业务分为工具五金和锻造五金两大类，近年来企业历来流传的业务利润逐年下降，但年转型进入光伏领域，却偏偏被“高位”套住，给企业带来了巨额损失。 盈利能力不强，快速发展前景不明朗是促使江苏宏宝重组的重要原因。

据悉，此次重组将分三个步骤进行:更换重大资产、发行购房资产、发行招股辅助资金。

根据重组方案，此次资产出售和资产出售估值分别为3亿9600万元和22亿9100万元，双方互换等值部分，差额部分由江苏宏宝以5亿5500万元/股的价格向长城电影全体股东发行股份，计划共发行3亿4100万股。

最后，江苏宏宝计划以9元/股以上的价格为符合条件的10名以下特定对象非公开发行股募集配套资金，资金总额不超过5亿元，扩展重组完成后上市公司的电视剧制作和发行能力，投资制作新电视剧。

为推进此次重组，长城电影股东承诺，拟注入资产的年~年间归属于母公司的所有人净利润分别在1.65亿元、2.07亿元、2.36亿元以上。 扣除后归属于母公司的所有人的净利润为1.44亿元、1.93亿元、2.19亿元以上。

资料显示，长城影业主营业务为电视剧投资、制作、发行及广告等衍生业务，企业年、年营业收入分别为3.71亿元、4.37亿元，同期归属于母公司的全部净利润分别为1.26亿元、1.42亿元。

8个机构有望早日撤离

《每日经济信息》记者透露，长城电影曾加入ipo储备队伍，计划在上证所上市，当时已经进入初审。 但是，在今年证券监督管理委员会猛烈的财务审计后，相继有10家文化媒体公司中止了ipo进程，其中包括长城电影。

当时，许多公司在ipo被撤回后，即使证券公司从中劝说，也坚持不懈地重新申报了ipo，但发现长城电影并没有持续多次，而是换了壳以曲线发售。

资料显示，目前长城集团拥有长城电影52.94%的股权，剩余股权属于王培火、黄国江等52位自然人股东、如山创投等8位法人股东。 此次重组完成后，长城电影控股股东长城集团持有江苏宏宝1.10亿股，赵锐勇、赵非凡父子合计持有长城集团100%股权，因此将成为江苏宏宝的实际统治者。

现在，长城电影的背后潜伏着包括如山创投等8个机构在内的许多强势创投。

借壳前，8家机构共入股6616万元，其中赛博格晨星、惠风投资、蓝山投资分别为2991.42万元、997.14万元、997.14万元，位居前列。

如果此次重组成功，这8人创投将持有江苏宏泊共计4900.67万股，即使按照停牌前最后一个交易日的6.03元/股收盘价计算，市值也将达到2.96亿元，账面盈余约为2.3亿元。