“拓展触屏下游 新亚制程拟收购顾客”

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经过记者曾剑

新亚工序( 002388，前收盘价8.03元)今天发布《资产认购预案》，企业拟通过投资李林波、冠誉、支付李林聪非公开发行股票和现金的方式，认购平波电子100%的股权。 《每日经济信息》记者观察到，平波电子的主要营业业务是开发、生产、销售电容式触摸屏。 一直以来，新亚工艺是该企业的重要供应商，提供oca光学橡胶等原材料和其他电子工艺服务。 此次收购无疑是新亚工序扩大产业的下游之举。 企业将于9月17日重新开始上市。

公告显示，截至100%年6月30日，平波电子100%股权账面净资产7339.47万元，预估值约1.6亿元，附加值8660.53万元，预估增值率118%。 加上今年9月股东向企业追加3000万元资本，交易双方暂定成交价为1.7亿元。 据此计算，新亚工序按照非公开发行股票法支付的比例为88%，发行价格为8.05元/股，发行股份数约为1858.39万股。 用现金支付的比例为12%，共计2040万元。

根据平波电子的初步盈利预测和估算结果，李林波等股票抛售者承诺，平波电子全年~年度实现的扣除后净利润分别在2400万元、3000万元、3800万元、4000万元以上。 利润未满足的情况下，卖方对上市公司进行业绩补偿。

资料显示，新亚工程通过库克、旭富达的电子工程产品线，扩大到触摸屏生产所需的重要原材料oca光学橡胶、油墨保护的可剥离蓝橡胶等业务，在触摸屏行业取得了成功。 企业也是平波电子的重要供应商，名列平波电子前十大供应商。 此次收购完成后，新亚制程的触摸屏产业链将向下游扩大。

除购买平波电子的100%股份外，新亚工序还计划向10名以下的其他特定投资者非公开发行股票募集辅助资金。 股票发行价格为7.25元/股，数量约为781.61万股。 募集总额不超过5666.67万元，用于支付收购平波电子的现金货款，其余部分用于平波电子江西子公司江西平波的建设项目和后续运营资金的安排。