“嘉实携手美国嘉信共议高净值人群财富管理”

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日前，嘉实基金专业财富管理企业品牌嘉实财富和美国知名金融服务企业嘉信财富管理( charlesschwab )在北京举办高端客户沙龙，就国内外高净值人群在财富管理过程中遇到的问题和处理方案，与现场60多位高端客户 嘉信理财创始人charlesschwab的女儿、嘉信理财主席成员carrieschwab-pomerantz、嘉信理财执行副总裁jamesmccool、嘉实富副会长、嘉实证券筹备小组负责人戴京焦等出席了活动。

嘉信理财是美国个人金融服务市场的领导者，也是世界上最大的网上理财交易企业。 1986年嘉信理财通过合并旗下证券、银行、财务管理和金融咨询服务等多家分支机构最终成立嘉信理财，到年底嘉信理财业务规模达到2.4万亿美元。 嘉信理财的成功一直被国内券商视为模仿研究的典范。

在北京的活动中，嘉信理财主席成员、嘉信基金会主席、嘉信客户教育高级副总裁carrieschwab-pomerantz表示，随着嘉信理财的成长，他从父亲那里学到了如何管理自己的财富。 她说，财富管理中最重要的三个大体上是了解自己管理的目标同时设立合理的路径来实现这个目标，重视投资的重要性，需要在投资中分散重新分散。 嘉实财富量化研究中心负责人周静博士在活动中表示，目前国内高净值客户在资产配置方面有些困惑，但量化套期保值产品由于低风险中回报的特点，逐渐成为较为有效的处理方案。 据其介绍，嘉实富旗下的“黄金阿尔法”是使用量化对冲战略的产品，通过量化多因子模型的方法构建股票组合，利用沪深300指数期货进行对冲，以消除股票组合的市场系统风险。 该产品的优势在于不跟随股市的上下波动，因为风险收益的特点是低风险、中等收益，适合高净值富人在保护图书的同时适当增加附加值的诉求。

嘉实财富量化研究中心的另一个产品“金贝塔”是用量化的方法结合一点投资思想和逻辑而构建的，每个金贝塔本身都代表着投资理念或目前市场上热门的主题。 贝塔不会对抗市场的风险。 虽然这具有风险较高、收益较高的特点，但“高管增资战略”等贝塔系数产品仍受到参与高净值投资者的关注。 参加这次活动的嘉信资产管理香港理事长孙晨表示，中国投资者对美国投资者表现出了进取的观点。

对于嘉信理财在中国市场的快速发展战术，carrieschwab-pomerantz表示:“嘉信理财进入中国是一条漫长的道路，主要工作是教育进行财富管理的投资者。” 此次活动的主办方之一嘉实财富及其母公司嘉实基金在中国的高企业品牌影响很大，拥有客户群，嘉信理财很可能成为进入中国市场的合作伙伴之一。