“大智慧85亿整体收购湘财证券”

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经过记者的左越

停职半年的大智慧( 601519，前收盘价5.98元) )今天( 1月23日)公布了收购湘财证券股份有限公司(以下简称湘财证券)的具体方案。 大智慧计划发行13亿5600万股湘财证券的100%股份，以支付现金2亿9800万元的方式收购，定价为85亿元。

《每日经济信息》记者观察到，这位投资者对期待已久的收购，也寄予了厚望。 大智慧在公告中表示，此次交易完成后，将与湘财证券进行深度战术合作，积极搭建一站式互联网金融服务平台。

湘财证券的判断值为85亿元

公告显示，大智慧拟以6.05元/股的价格向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家企业发行13.56亿股，认购16家企业持有的湘财证券30.85亿股，约为湘财证券总股本96亿股。 大智惠全资子公司财汇科技拟支付2.98亿元买入新湖控股持有的湘财证券1.12亿股，占湘财证券总股本的3.5%。

另外，大智慧拟以5.45元/股以上的价格，向10名以下其他特定投资者发行4.95亿股以下，募集27亿元以下的补助资金，用于湘财证券资本金的增加和周转资金的补充。 此次交易完成后，大智慧控股股东、实际控制人不变。

截至年9月30日，湘财证券100%股权的判断值为85亿元，附加值率为112.60%。 湘财证券年、年前9个月收入分别为8.95亿元、8.30亿元和9.04亿元，净利润分别为1.67亿元、1.30亿元和2.97亿元。

大智慧股APP的下载数量位居第二

自年大智慧宣布收购湘财证券以来，两家企业的收购进程一直备受市场关注。

年8月，大智慧与湘财证券股东签订重组意向书，意向书中称湘财证券100%的股份大致在90亿元以下。 年11月，大智慧又宣布企业与湘财证券签署《业务合作协议》，为加快双方业务合作进程，双方整合湘财证券经纪业务线上的客户资源，基于大智惠网络客户终端平台，共同搭建网络平台。

在今天正式公布的收购草案中，大智慧也表示，此次交易完成后，将与湘财证券进行深度战术合作，将大智慧现有业务与湘财证券先前流传的券商业务结合起来，积极构建一站式互联网金融服务平台。

《每日经济信息》记者观察到，截至去年9月底，湘财证券在全国41个大中城市正式设立了53个证券营业部，其中湖南省设立了14个证券营业部。 目前，大智慧已经拥有亿多注册客户和月平均2000万活动用户； 1月22日，国泰君安分解师刘泽晶、袁煺明、范国华发表的研究报告显示，截至去年11月，所有安卓APP逐一下载平台股票类APP量，大智慧以4699.58万次的下载量排名第二。