“国电可转债今申购 企业高层畅谈未来快速发展”

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近期，国电电力( 600795 )正式启动55亿元可转换债务发行业务，募集资金用于企业水电、风力发电等清洁能源项目的快速发展。 今天，投资者可以购买国电电力的可转换债务。 在业内人士眼中，国电电力有助于优化产业结构，加快快速发展方式转变，进一步增强核心竞争力，提高盈利能力。 而在国电电力总经理冯树臣眼中，这是企业利用资本市场融资加速快速发展的重要举措，对企业“新能源引领转型、实现绿色快速发展”的战术具有重要作用。

为了加大企业资本运营力度，实现企业持续健康快速发展，今年4月8日，国电电力董事会通过了公开发行55亿元可转换企业债券的议案。 5月6日，股东大会高票通过该议案8月16日，根据国电电力公告，可转换企业债券公开发行已获得证券监督管理委员会批准。 今天，被认为已久的55亿元可转换债务发行终于进入购买阶段。

根据安排，国电电力企业此次发行55亿元可转换债务，每张面值人民币100元，共计5500万张。 此次发行的可转换原a股股东可优先出售的可转换债务数量，按股票注册日在市场注册后在册的持股发行人a股股票数每股0.357元的可转换债务比例，以1000元/手转换为手续费，每手为一个订货单位。 原a股股东优先出售后余额的部分网上发行和网上发行默认发行量比例为50%:50%。

在具体的申购手续中，原无限认购条件的a股股东优先认购通过上海证券交易所系统进行，配股代码为“704795”，配股简称“国电配债”。 原a股股东除了可以参加优先销售外，还可以参加网上购买优先销售后的余额。 通常，社会公共投资者通过上海证券交易所交易系统参与发行人原a股股东优先出售后余额的认购，认购代码简称“733795”，认购简称“国电发电债”。 每个账户的最小认购单位为1手( 10张，1000元)，每手一个订单单位，每笔订单单位所需资金为1000元。

公告称，此次国电电力发行可转换债务的期限为自发行日起6年，即年8月19日至年8月19日。 票面利率为第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。 初期股价操纵资金每股2.67元，不低于《招股书》公告日企业a股交易日前20股的交易平均价格和前一交易日的交易平均价格高者。

企业可转换债务给投资者带来的收益与上市公司的快速发展密切相关，而国电电力连续多年被评为最具快速发展潜力的上市公司，上证180指数、中信标普50指数、300指数，在a股市场综合指标中名列前茅，排名第一。 截至3000年6月底，国电电力总装机容量突破3000万千瓦，其中清洁能源装机容量822.18万千瓦，约占总装机容量的27%，清洁能源比例在国内五大发电集团核心a股上市企业中居领先地位。

另外，国电电力是非常重视回报投资者的上市企业，去年首次在临时股东大会上通过了决议。 ――年现金红利不低于当年实现的可分配利润的50%，今年6月已完成全年利润分配，现金红利达到15.4亿元，占全年可分配利润的98.7%。

近年来，国电电力随着国家能源政策的引导，积极调整快速发展战略，大力实施“新能源引领公司转型，实现绿色快速发展”的战术，在不断优化火力发电结构的基础上，大力推进风力发电、水电、水电 在企业可转债上市之际，国电电力总经理冯树臣也发表了自己的看法。

冯臣表示，国电电力是中国国电集团企业控股的全国性上市发电企业，全国500家，世界能源公司250家。 作为中国最大的独立发电上市企业之一，企业以优良的设备、先进的管理和雄厚的实力在市场中处于领先地位。 企业积极推进“新能源快速发展和建设创新型公司”两大战术任务，“优化火力发电快速发展，快速发展火力发电、水电、煤炭产业，优先快速发展太阳能，稳健快速发展煤化工， 按照“积极快速发展核电”的总体思路，通过扩大规模进一步增强企业实力，通过结构优化进一步提高企业资产质量，通过抑制价格降低企业发电价格，开辟企业市场竞争的新特征

此次可转债是国电电力利用资本市场融资加速发展的重要举措，募集资金全部投入企业水电和风力发电项目开发，投入的项目符合国家能源政策要求，都具有良好的资源存量、快速发展前景和投资收益， 有利于促进企业健康高速发展，壮大企业主要业务规模，改善企业电源结构和资产配置，提高企业市场竞争力。

冯树臣指出，“十二五”期间，国电全面贯彻国家“十二五”规划要求，突出效益导向，注重快速发展质量，统筹兼顾，协调快速发展，积极开发符合企业转型战术的项目，不断提高企业综合实力 我们经过五年的不懈努力，使企业转型取得了巨大成效，综合实力明显增强，产业结构更加合理，抵御风险的能力进一步提高，节能环保成果显著，引领企业走向国内，国际一流的综合电力