“重庆钢铁推百亿重组方案今复牌”

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经过记者许金民

停牌高超过3个月，重庆钢铁( 601005，前收盘价3.27元)今天公布重组计划。 企业计划以发行股票、承担债务、支付现金相结合的方式，向大股东重钢集团购买建设在长寿新区的钢铁生产相关资产和配套公共配套设施，配套融资不超过22亿元用于补充流动资金。

重组后的生产能力加倍

重庆钢铁今天公布的预案非常多、复杂，截至去年3月31日，重钢集团拟出售给上市公司的资产净值为183.47亿元，估算值为198.34亿元。 涉及重庆钢铁购后搬迁问题，预计搬迁损耗额为23亿元； 扣除后，标的资产价值为175.34亿元。

重庆钢铁以发行股票、承担债务、支付现金相结合的方式进行交易。 现金对价预计约为5.38亿元，初步估算所承担的债务约为107.28亿元。 据此，企业只需要向重钢集团发行19.96亿股以下，发行价为3.14元/股，比停牌前的收盘价3.27元/股优惠约4%。

另外，重庆钢铁计划为补充流动资金进行配套融资，发行价2.83元/股，折价约13%，发行量尚不清楚，预计融资额将在22亿元以下。

据重庆钢铁称，此次重组前，企业主要产品为2700中板和型棒线产品，年产钢300万吨左右。 通过这次环保搬迁，每年生产约600万吨钢，主要产品也增加到1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒线。

此外，重钢集团承诺在重大资产重组案通过股东大会后6个月内，为上市公司获得15亿元以上政府补贴的不足部分集团用现金或等值资产弥补。

还没有得到投资批准

其实，这次重庆钢铁重组蕴藏着很多风险。

去年，钢材市场大幅波动，特别是进入四季度，钢材行情急转直下，钢铁价格大幅下跌，重庆钢铁全年亏损达到14.71亿元。 年以来，钢材市场日趋衰退，今年一季度重庆钢铁仍亏损1.84亿元。 考虑到此次交易完成之前的重组过渡期时间较长，重庆钢铁坦言全年可能持续出现亏损，企业股票可能会被上海证券交易所实施退市风险预警。

另外，截至预案发布日，所有拟注入资产的房地产尚未取得住房所有权证书，国家发改委也未获得此次环境保护转移的投资批准。 但重钢集团承诺完成上述手续没有实质性障碍，否则将承担给重庆钢铁造成的所有损失。

预案出台后，重庆钢铁今天也要重新挂牌。