“增发募资近30亿 秋林集团向黄金产业上游延伸”

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经过实习记者何炳辉

在停牌高一周后，秋林集团( 600891元，收盘价7.61元) 9日提出了不公开发行股票的预案。 计划通过增资募集约30亿元，用于控股股东旗下2家黄金企业的购买和企业流动资金的补充。 换言之，打算向上市公司注入黄金资产。

根据预案，企业拟向10名特定投资者不公开发行4.5亿股以下，发行价6.62元/股，募集资金总额不超过29.79亿元。 这些资金将用于收购控股股东鲁地矿业和深圳金橙莱两家企业100%的股权，剩下的部分将用于补充企业流动资金。

另外，此次非公开发行的对象是颐和园、黄金及其他特定对象，其中颐和园、黄金的预约数在总数的30%以上。

据悉，颐和园和黄金不仅是企业的第一大股东奔马投资的控股股东，还直接持有秋林集团7.83%的股份，是企业的实际控股股东。 明确发行对象以外的最终发行对象，经证券监督管理委员会批准后，根据发行对象的订单报价情况，按照价格优先大致明确。

此次非公开发行是收购和谐世界拥有黄金矿业和黄金饰品加工业务，将相关资产注入上市公司后，带动企业进入黄金生产领域的上游和中游行业，逐步扩大这些业务规模。

公开资料显示，颐和园和黄金持有企业股2549.93万股，控股奔马投资6398.78万股，合计持股比例为27.49%。 按发行上限计算，定增发行后颐和园、黄金和奔马投资总持股比例为28.95%，颐和园和黄金仍为企业控股股东。

据《每日经济信息》记者观察，鲁地矿业成立于2006年8月25日，注册资本7亿元，是和谐天下的全资子公司，企业主要从事金原矿探矿采用等业务，年销售收入2605.68万元，税后利润10.08万元 另一家企业深圳金桔莱成立于2009年11月，注册资本10亿元，也是和谐世界的全资子公司的经营范围包括黄金、白银、白金、工具和实物黄金、黄金、珠宝销售等； 实现年销售额14.82亿元，税后利润6440.63万元。

值得观察的是，和谐的天下是颐和园和现世福的全资子公司，颐和园和现世福是颐和园和黄金的全资子公司，以及颐和园和黄金持有奔马投资的70%的股份。 另一方面，颐和园和黄金的实际管理者是平贵杰，拥有其65.5%的所有权。

记者发现，截至预案发布之日，目标资产的核定、判断工作尚未完成。 最终交易价格根据资产判断结果明确的资产判断报告和判断价格的状况将在发行预案补充公告中公布。

据悉，此次秋林集团将用现金购买和谐天下所持标的资产。 更重要的是，秋林集团自收到和谐天下书面通知和银行账号之日起5个工作日内，不向和谐天下一次性重复支付50%的资产收购价款。

此外，预案公布后，未及时召开股东大会，在判断目标资产核定、业务完成后，企业再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，公布股东大会召开时间。 也就是说，此次非公开发行必须在企业股东大会审议通过，证券监督管理委员会批准等手续通过后才能正式实施。