“开拓医药流通行业 信邦制药融资9.44亿收购资产”

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经过记者李映泉

停止升值近3个月的信邦制药( 002390元，前收盘价17.13元)今天宣布了决定增加收购资产的重大资产重组计划。 企业通过定增融资收购9亿4400万元医药流通公司贵州科开医药股份有限企业(以下简称科开医药) 93.01%的股权。 这是主要经营中药研究所生产销售的信邦制药向下游医药流通行业发展的重要一步。

公告称，企业计划向张观福、丁远怀、安怀略、马懿德4名自然人发行股份5767.86万股，收购联合持有的科开医药93.01%的股份。 发行价格为16.36元/股，比企业停牌前收盘价17.13元/股优惠约4.495%。

与此同时，企业计划向金域投资非公开发行股份1894.87万股募集补助资金3.1亿元，发行价同样为16.36元/股。 补助资金将被用于补充科开医药运营资金，以提高这次重组的整合业绩。

需要注意的是，张观福是企业控股股东和实际控制人，因此此次交易将构成关联交易。 交易完成后，张观福在企业的持股比例从40.16%降至39.11%，仍是企业的控股股东和实际控制人。 此次交易标的科开医药93.01%股成交价9.44亿元。

据公布，科开医药成立于1995年3月，主要从事医药、医疗器械批发、零售和医疗服务业务，是贵州省内领先的区域性医药流通和医疗服务公司。 开设了诊疗科下属4家现成的高级医院，在贵州省内形成了以贵阳市为中心、向外辐射的医疗互联网，初步形成了较为完整的医疗卫生人才培养体系和较为成熟的“医学院-医院-公司”合作模式。

财务数据显示，截至年6月30日，科开医药净资产3.49亿元，年上半年实现营业收入7.88亿元，净利润3905.13万元。 此外，科开医药实现年营业收入9.48亿元，年营业收入13.44亿元，净利润3476.73万元，5634.36万元。 针对近年来业绩的增长，企业表示，这得益于一院系年9月设立的科开医疗器械收入较去年同期大幅增加，肿瘤医院运营效率提高，收入增长幅度较大。

在这次交易中，科开医药对100%股份的估算值为10.05亿元。 比账面净资产增值7亿7700万元，增值率为340.60%。 面对如此高的溢价，客户也做出了相应的业绩承诺，科技开发医药年~年分别实现7774.69万元、8756.77万元、9608.82万元和9864.11万元以上的扣除，实际净利润在补偿期内达到预测净利润。

信邦制药表示，此次交易完成后，科开医药将为企业引入完善的医药流通运营互联网，成为连接企业制药业务和医疗服务业务的纽带。 开设诊疗科下属医院，是企业医药销售、医药流通工作的基层依托，为企业医药销售和医药流通工作提供稳定的业务来源。 企业初步构建了涵盖制药、医药流通和医疗服务医药医疗上下游整体的产业链整体业务结构，有利于进一步发挥企业不同产业链层次之间的业务协同效应。