“索芙特12亿迎娶“印象·刘三姐”主营转型文艺表演”

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经过记者曾剑

面对自身化妆品制造业务不振，软图( 000662，前收盘价7.18元)终于按捺不住了。

索夫图今天表示，企业计划私下发行的股票数量不超过2亿1600万股，募集金额不超过12亿8000万元。 净筹资主要用于购买桂林广维文华旅游文化产业有限企业(以下简称桂林广维)的所有权。 《每日经济信息》记者观察到，桂林广维率先经营“印象·刘三姐姐”文化艺术表演，去年净利润近亿元。 收购这家企业对深陷业绩泥潭的软地图无疑起着重要的作用。

加入文艺表演“印象刘三姐姐”

根据索夫地图，企业此次计划向10名以下特定对象非公开发行股票，发行价格在5.91元/股以上。 目前，公司确认4个发行对象将购买51%的发行股票。 其中，企业龙头股东——软性技术关联企业——软性集团承诺认购发行总量的15%，广西壮族自治区刘三姐姐承诺认购25%。 另外，广西壮族自治区刘三姐姐的一致行动者梅帅元和贺立德也承诺分别购买发行总量的6%、5%。 上述特定对象购买的股票锁定期均为36个月。

索夫图将此次公开发行募集的资金用于购买桂林广维的股权，募集资金超过股权收购价款的部分用于补充企业运营资金。

资料显示，桂林广维成立于2001年7月18日，现有注册资本1.2亿元。 维尼龙集团、文华艺术分别拥有企业67%、33%的股权。 上述软图非公开发行的认购者广西壮族自治区形象刘三姐姐拥有维尼纶集团87.77%的股权，梅帅元、贺立德分别拥有文华艺术36%、19%的股权。 拥有刘三姐姐99.4%股权的丁磊是桂林广维的实际统治者。

桂林广维主要靠销售文化艺术展公演门票赚取收入，主要经营“印象刘三姐姐”文化艺术展。 这个表演项目由着名导演张艺谋、王潮歌等执导，类似杭州《印象西湖》。 年~年，该表演项目的演出场次分别达到451场、549场、532场，累计观众达到418万人。 据此，桂林广维年~年分别实现净利润5492.83万元、8372.77万元、9592.88万元。

截至年底，桂林广维总资产2.03亿元，净资产1.61亿元。 据判断，桂林广维的全部权益价值截至年11月30日为11.41亿元。 双方同意桂林广维将100%的股权最高定为12亿100%万元。

据索夫图介绍，并购完成后，按年指标测算，企业营业收入增长31%，净利润从1481.17万元增加到1.11亿元，企业盈利能力将大幅改善。

新股东承诺一年内不夺权

值得一提的是，虽然这次起义不会改变索夫地图的支配权，但是广西形象中刘三姐姐、梅帅元、贺立德构成了一致行动者。 非公开发行后，3个新股东和企业目前控股的持股比例临近，难免会担心增发是否隐藏在企业未来的内部管理中。

此次增资完成后，软装控股股东软装技术及相关人士软装集团持股约8025万股，占发行完成后企业总股本的15.92%。 广西印象中刘三姐姐及其一致行为者梅帅元、贺立德三方持股共计7776万股，占发行后总股本的15.43%。

也许是为了消除投资者的担忧，软件的实际控制人梁国坚、张桂珍夫妇承诺，在非公开发行完成后12个月内维持该软件的实际控制人地位，保证软件董事会和管理层不会发生较大变化。 并且，三位新股东也承诺，在非公开发行完成后的12个月内不增资软图股，不谋求软图第一大股东的地位。 不寻求软图企业董事会和管理层控制的任何非正常方法都不会影响软图业务的正常经营。

此外，广西印象刘三姐姐的实际控制人丁磊表示，除上述承诺外，12个月内不会将本人直接或间接控制的其他资产以任何形式注入软图。 这样的表现一定给投资者留下了想象空的空间。