“东方集团融资近50亿 增发对象分三等级”

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经过记者宋戈

因重大几个事项而停摆的东方集团( 600811，收盘价6.49元)今天公布了非公开发行方案。 企业计划筹集49亿9600万元资金用于现代农业产业化建设项目和部分银行贷款的偿还

《每日经济信息》记者观察到，东方集团实际控制人张雄大管理的东方集团投资控股有限企业(以下简称东方投控)拟以10亿元以下参加认购。

筹集近50亿美元资金进行主营

东方集团公告称，企业以5.49元/股的价格非公开发行9.1亿股，募资49.96亿元，主要投入企业现代农业产业化建设项目和银行贷款的偿还，分别拟投入募资36.96亿元、13亿元。 其中，前者又分为三个子项目，分别为五常市优质稻米产业化基地建设项目、方正县优质稻米产业化基地建设项目和粮食仓储物流产业基地建设项目，分别投入24.13亿元、9.57亿元和3.26亿元。

据企业预测，上述项目全部投产后，常规年销售额40.63亿元，净利润5.68亿元，内部收益率25.86%，全部投资回收期5.92年。 据东方集团介绍，此次募股项目在产后可以比较有效地扩张企业的主要业务链，促进企业主业务结构的升级，提高企业的核心竞争力。

增加对象是资源管理计划

值得一提的是，此次发行对象的管理者汇至基金管理股份有限公司、华夏资本管理有限企业，分别与企业签订了有条件有效的股权认购合同。 其中，汇丰东方1号~4号理财计划的认购数不超过4亿5500万股； 华夏增发-东方1号~4号理财计划的认购数不超过4亿5500万股。

《每日经济信息》记者观察到，上述各项资产计划均拟由a类、b类、c类投资者共同出资设立。 其中，a类、b类投资者享有固定收益，而a类投资者享有优先权； c级投资者计划以10亿元以下的资金参加认购，享受剩余利润，用于企业实际控制人张宏伟控制的东方投控。 a类、b类、c类投资者所占比例预计为3.3:0.7:1。

此次发行完成后，上述发行对象的总持股数将占发行后东方集团总股本的35.32%，形成与企业实际控制人张雄大控制的东方投控一致的行为人。 另一方面，由企业实际控制人张宏伟直接持有，通过控股的东方实业间接持有，与一致行动者合计持有东方集团的股份将从28.50%上升到53.75%。