“鸿利光电溢价超3倍并购同行”

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经过记者宋戈

停车近两个月的鸿利光电( 300219，前收盘价15.57元) )今天公布了重组计划。 企业计划通过股票发行和现金支付相结合的方法购买深圳市天光电子有限企业(以下简称天光)的100%股份，募集辅助资金。

《每日经济信息》记者观察到，此次客户承诺业绩，微笑表示在全年营业收入增长的情况下，净利润比去年同期减少55.93%。

溢价价格超过3倍，收购了Swide

鸿利光电今天宣布，企业将通过股票发行与现金支付相结合的方法，购买安茂领、李俊东等持有的微笑100%的股份，募集配套资金。 企业股票将于6月10日重新发行。

根据方案，此次微笑100%的股票交易对价1.8亿元，比基准日经审计净资产4353.03万元的判断增值1.36亿元，增值率为313.26%。

在此次交易中，鸿利光以现金支付7977.80万元，其余部分以股票发行的方式支付约1亿元，发行股价为13.92元/股，共计发行719.20万股。 另外，企业拟向5名以下特定投资者募集非公开发行股票筹集5996.33万元以下的补助资金，以支付上述现金对价。

资料显示，smdled的主要业务是led封装器件的开发、生产和销售，企业是专业的led封装制造商，主要产品为smdled封装器件，广泛应用于商业照明、家居照明、广告灯箱、装饰照明等行业

鸿利光电表示，微笑在led封装行业，特别是照明级白光和emcled行业，有经验积累和技术积累。 双方在生产技术、产品结构、销售渠道等方面都有较强的互补性空之间。 此次交易将有助于鸿利光电优化产品结构，进一步加强和巩固企业在白色led领域的领先地位。

业绩不稳定引起关注

对于这样的重磅交易，客户也做出了业绩承诺。 斯莱德年~年扣除非净利润合计9500万元以上，其中年收2800万元以上，年收3200万元以上，年收3500万元以上。

但是，《每日经济信息》记者表示，微笑年净利润曾比去年同期下跌。 数据显示，年~年一季度，该企业营业收入分别为1.04亿元、1.60亿元和5564.52万元，但净利润分别为1910.9万元、842.07万元和430.53万元。

上述数据表明，蓝精灵营业收入规模近两年稳步上升，净利润比去年同期大幅减少55.93%。 企业解释说，这是因为研发费、人工费、销售的投资从每年507.90万元增加到934.65万元，增加了84.02%，销售费也增加了58.02%。