“大橡塑拟并购IPO撤单公司卓越鸿昌 涉足固废解决”

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经过记者曾剑

橡树岭( 600346元，前收盘价7.73元)今天表示，企业计划通过股票发行方法购买鸿昌投资、卓越咨询合计持有的卓越鸿昌75%的股份，香港子公司支付现金购买繁荣投资持有的卓越鸿昌25%的股份。 获得了卓鸿昌100%的所有权。 在这次交易中，橡树岭将进军固体废弃物的解决领域。

公告显示，卓越鸿昌注册资本6000万元，鸿昌持有卓越鸿昌70%的股份，为企业控股股东。 自然人傅志昌通过控制鸿昌的投资间接控制卓越鸿昌。 卓越鸿昌的主要业务产品是智能环保专用设备和辅助设备、配件。 企业利用各种固体废弃物生产各种砌块，应用于房屋建筑、广场、园林、水土保持等市政工程建设。

截至年6月30日，卓越鸿昌总资产3.16亿元，净资产1.4亿元。 其100%股权的估算值为5.6亿元，附加值率约为301%。 经交易各方协商确认，交易价格初步定在5亿5500万元以下。 通过拍卖发行股票购买资产的价格为8.24元/股。 据此，企业发行4714.81万股以下买入卓越鸿昌70%的股份，发行336.77万股以下买入卓越鸿昌5%的股份，通过香港子公司支付1.39亿元以下的现金买入剩下的25%。

向鸿昌投资承诺拍卖，卓越鸿昌年、年、年扣除非净利润分别为4500万元、5500万元、7000万元。 业绩不达标的，对业绩给予补偿。

《每日经济信息》记者观察到，年、年，卓越鸿昌营业收入分别为1.47亿、1.78亿，净利润分别为1317.79万、2769.73万元。 但是，企业今年上半年实现了1.04亿元的收益和2307万元的净利润，表现出了较高的业绩成长性。

有趣的是，卓越鸿昌也是一家具备ipo条件的公司。

资料显示，年2月25日，卓越鸿昌提交在创业板上市的申请文件，年3月4日获得证券监督管理委员会《受理通知书》。 年7月4日，由于与三联机械存在潜在的同业竞争问题，需要进一步解决，卓越鸿昌主动向证券监督管理委员会申请停止上市审查。 据说同行竞争问题来源于企业顶级同行竞争对手三联机械的实际控制人傅俊元是卓越鸿昌实际控制人傅志昌的妹夫。 此次交易后，橡树岭的实际管理者仍是大连市国资委，三联机器对橡树岭不构成同业竞争，这个问题不会影响此次交易。

在收购卓鸿昌的基础上，拍卖计划向特定对象(如控股股东大连国投集团全资子公司的国创投资)私下发行股票募集配套资金。 资金计划主要用于支付上述交易的现金对价。 据初步估算，股票发行量不超过2496.67万股，发行价不低于7.41元/股，募股总额不超过1.85亿元。 国创投资认购1850万元以上。

上述两笔交易完成后，大连国投集团对拍卖的持股将从41.53%降至32.96%； 鸿昌投资的持股率从0增加到12.89%，成为上市公司的第二大股东。