“宁波银行发5000万股优先股补充一级资本”

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经过实习记者柳川

今天，宁波银行( 002142，收盘价9.97元)公布优先股发行计划，企业计划向200名以下合格投资者发行5000万股优先股，每股面值100元，筹集资金50亿元。 募集资金是用来补充企业一级资本的。

针对外部最关心的股东比例，宁波银行表示，此次优先股股东比例水平不超过企业此次发行前两个财政年度的年均加权平均净资产收益率。 年，年企业净资产收益率分别为19.97%、20.41%，平均值为20.19%。

具体分红率方面，企业此次发行的优先股使用阶段性调整的票面利率，在一次利息周期内(即5年)按照约定的分红率支付股息； 优先股采用非累计股利的支付方法。 也就是说，特定年度未支付或未全额支付优先股股东的股息差额部分不会在下一年度累积。

《每日经济信息》记者观察到，宁波银行全年~全年，企业资产总额从2604.98亿元增加到4677.72亿元。 根据《中长期资本计划》，按照股权比例在12%以上、一级股权比例在10%以上的目标，预计到年底企业将面临的一级资本不足约50亿元。

根据此次发行募集资金50亿元的规模和截至去年6月30日的资本状况推算，宁波银行预计合并报告的资本充足率将从11.47%增加到13.07%。 一级资本充足率从9.30%增加到10.89%。 《每日经济信息》记者观察到，宁波银行在此次优先股中也加入了普通股强制转换条款。 根据条款，宁波银行核心一级资本充足率降至5.125% (以下)的，企业此次发行的优先股以10.04元/股的价格全额或部分转为企业a股普通股，使企业核心一级资本充足率回升至5.125%以上。 并且银监会认为如果不进行转换或减记，企业就不能继续存在，或者相关部门认为公共部门注资或提供同等效力的扶持企业不能继续存在，那么此次企业发行的优先股将以10.04元/股的价格全额转换为企业a股普通股。