“3.9亿入主华炜科技 蓝盾股份快速切入军工行业”

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经过记者曾剑

蓝盾股份( 300297，前收盘价17.24元) 11月3日发布公告，企业拟通过股票发行与现金支付相结合的方式认购华炜科技100%的股份，成交价明确为3.9亿元。

通过这次交易，上市公司将参与电磁安全业务。 《每日经济信息》记者观察到，包括蓝盾股份董事黄泽华在内的26名员工设立了员工持股计划。 该计划计划计划在2000万元以下参与上市公司的定向增发。

蓝盾表示，上市公司集中在公司级新闻安全市场，在军工、航空空航天、轨道交通等较为封闭领域的行业无法快速渗透和有效覆盖。 这次交易可以使企业有效地进入这些行业，构建新的盈利增长点。

进入电磁安全产业

公告称，华董科技成立于1998年，现有注册资本4500万元。 截至目前，华炜科技共有17名股东，自然人张远鹏拥有企业24.48%的股权，是第一大股东。

华炜科技是国内领先的电磁安全对策综合处理方案的提供者，首要集中在军工和航空空航天、轨道交通、通信等专业特殊业务行业特殊应用开发的定制产品； 与民间行业比较的通用电磁安全产品在华董科技业务板块中比较低。

据悉，在军工行业，华董科技产品可覆盖陆海空三大军兵种，目标客户为军工装备承包人。 企业是部分军工装备承包商客户装备在武器雷达产品列上的核心辅助供应商之一，也是目前我国军用机动及阵地雷达电磁安全防范的主要供应商之一。 在轨道交通行业，华董科技已经累计向国内18个铁路局中的17个提供了电磁安全防范的综合防护工作。

截至2007年7月31日，华董科技股东股权判断值为3.93亿元，比该企业经审核后归属母公司的股东权益价值1.69亿的增值率为132.86%。 此次交易中，蓝盾股份计划以股票支付80%的交易对价，以17.96元/股的发行价计算，企业将向交易对方发行股票合计约1737.19万股，另外，企业计划以现金支付约7800万元的交易对价。

根据《利润预测补偿协议》，利润补偿方承诺，华炜科技年~年实现净利润总额在1.62亿元以上，且年~年净利润分别在2800万元、3600万元、4500万元、5300万元以上。 资料显示，年、年、年1~7月，华董科技营业收入分别为1.42亿元、1.57亿元、9057.02万元，归属于母公司股东的净利润分别为1583.54万元、1703.17万元、1048.19万元

员工持股计划有2000万人参加增发

截至7月31日，蓝盾股份货币资金余额1.94亿元，短期贷款和长期贷款合计余额2.05亿元。 在这种情况下，为了缓解上市公司的资金压力，支持华董科技业务的快速发展，蓝盾股份拟通过非公开发行股票募集配套资金。

蓝盾股份计划向控股股东和实际控制人柯宗庆、柯宗贵及职工持股计划的非公开发行股份募集1亿3000万元以下。 募集资金中的7800万元用于支付交易的现金对价，2200万元用于支付中介费用，3000万元用于补充华董科技流动资金。

以17.96元/股的发行价计算，蓝盾股需要向3名特定对象共计发行约723.83万股。 其中，企业计划向柯宗庆、柯宗贵分别发行约306.24万股，股票价值约5500万元；向员工持股计划约111.36万股，股票价值约2000万元。

根据蓝盾股份11月3日公布的第一期职工持股计划(草案)，计划存续期为48个月，持股锁定期为36个月。 本计划的参加对象为企业董事、监事、高级管理人员和其他员工共计26人，参加对象购买本计划的总份额在2000万部以下，总额在2000万元以下。 其中，参加的蓝盾股份有限公司董事、监事和高级管理层共有8人，认购总份额为628.6万份，占计划总份额的比例为31.43%。