“宁波建工拟融资5亿收购市政集团”

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经过记者唐强

自去年12月19日停职以来，宁波建工( 601789，前收盘价5.99元)和宁波市政工程建设集团股份有限企业)以下简称市政集团) )策划的资产重组的一些事项，使投资者等待了近3个月。

今天，宁波建工终于宣布资产重组计划，通过发行股票和支付现金的方式认购市政集团99.96%的股份，客户估值约5亿元。

公告称，宁波建工与宁波同创投资有限企业、宁波曙中亘基投资咨询有限企业、宁波曙景崎投资咨询有限企业等10家企业于年3月7日签订了《股票发行与现金支付资产购买协议》，对上述交易对象进行了现金支付， 向10名以下投资者发行股票募集辅助资金，募集资金总额不超过交易总额的25%。 这次募集的补助资金用于增加目标企业的注册资本以迅速发展主要业务。

另外，宁波建工此次重组购入的目标资产估算约为5亿元，该目标资产年12月31日账面净资产约为2.6亿元，估算值超过账面净资产的50%。 宁波建工解释说，判断时重视目标公司未来的经营状况和盈利能力，而不是单纯判断公司的有形资产价值。 市政集团作为宁波市老字号市政施工公司，在公司品牌、客户资源、市场互联网等方面处于该市行业领先的特色地位，附加值较大。

根据预案，宁波建设工程将支付现金约8070万元，发行股份约4亿1900万元收购上述目标资产。 其中，每股发行价6.82元，比该股停牌前的收盘价溢价12%，发行股票合计约6148万股。 重组完成后，宁波建工将持有市政集团99.96%的股份。

《每日经济信息》记者查阅资料发现，市政集团一直首要从事公路工程、桥梁工程、市政公共工程施工业务，具有市政公共工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级等资质，年主要业务收入达22.08亿元。

除此之外，宁波建设工程还将为10名以下特定投资者的非公开发行股票募集补助资金。 募集资金总额为交易总额的25%以下的1.67亿，发行价格为6.138元/股以上，非公开发行股票合计不超过2721万股。