“山西证券定增收购格林期货 溢价近两倍”

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经过实习记者李映泉

在停牌高达5个月之后，山西证券( 002500，前收盘价8.24元)今天终于公布了绿色期货的收购方案。 企业计划以向4家企业非公开发行股票和支付现金的方式，购买其持有的绿色期货所有权。

公告称，山西证券计划向河南安融地产、郑州热力企业、上海捷胜企业和北京玺萌企业公开发行1.18亿股现金，认购上述企业持有的绿色期货所有权。 发行价格为8.20元/股，比上一收盘价优惠0.49%。 此次发行不会改变企业的控股股东和实际管理者。

山西证券收购绿色期货所有权，绿色期货作为存续企业吸收合并大华期货。 绿色期货继承并承担大华期货的全部资产、负债、业务和人员，大华期货作为被合并人依法注销法人资格。 存续企业更名为“绿色大华期货有限企业”。 交易完成后，山西证券将直接持有绿色大华期货100%的股权。

根据预案，此次交易计划在河南安融地产发行6571.92万股，郑州热力企业发行2624.04万股，上海捷胜企业发行1312.02万股，北京玺萌企业发行1312.02万股。 支付现金方面，河南省安融地产支付9349.79万元，郑州热力企业支付3733.19万元，上海捷胜企业支付1866.6万元，北京玺萌企业支付1866.6万元。

中联判断发布的《资产判断报告》显示，以年8月31日为判断基准日，绿色期货100%股权判断价值11.37亿元，比绿色期货经核定的母公司报告净资产3.86亿元增加7.52亿元，增值率194.76%； 比绿色期货经核定的归属母企业全员权益3.79亿元增值7.58亿元，增值率为200.00%。

普华永道发布的绿色期货利润预测审查报告显示，企业拟认购资产的绿色期货年和年净利润预测数分别为3712.64万元和4204.65万元。

山西证券表示，从近期可比交易的增值情况来看，上述判断附加值水平较高。 从近期比较客户情况来看，绿色期货在业务规模、价格管理能力、盈利能力、资产规模等核心竞争指标方面具备一定的特点。 加之我国期货市场稳定发展，未来快速发展潜力巨大，绿色期货主要业务持续快速增长，因此此次交易判断其附加值较近期交易情况为高基本合理。

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