“昌源水务借壳上市 香梨股份主业转型”

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经过记者宋戈

停牌3个月的香梨股( 600506，前收盘价8.78元) )终于揭开了重组的面纱。 企业为新疆昌源水务集团有限企业)以下简称昌源水务)拟向全部4名股东发行股份，认购他们合计持有的昌源水务100%的股份，发行价为8.83元/股，与香梨股停牌前的收盘价基本相同。

《每日经济信息》记者观察到，此前香梨股主要从事农业、林业、水果业种植、农副产品加工和销售。 此次交易完成后，香梨股份有限公司的本职工作将改为城市和工业供水。

增发3亿100%万股买入100%的股票

公告称，香梨股份计划向昌源水务全部4名股东中国水务、新疆新业、湖北瑞麒、深圳博纳非公开发行股约3.16亿股认购他们合计100%的股权。 另外，香梨股份计划向中国水务、新疆新业、钱江硅谷等8家企业非公开发行股份，不超过9297万股，募集补助资金不超过8.21亿元，募集资金总额不超过交易总额的25%。

《每日经济信息》记者观察到，此次发行股票的认购资产和发行股票募集配套资金的发行价格均为8.83元/股，与香梨股票停牌前的收盘价基本持平。

数据显示，截至去年3月31日，昌源水务未经审核的母公司报告股东权益账面价值约19.11亿元，预估值约27.92亿元，预估值比账面价值增值8.81亿元，增值率约46.11%。

另外，由于香梨的股权变更前(年末)的资产总额中预计交易购入资产总额的比例达到了100 )以上，此次重大资产重组借壳上市。 此外，对应的经营实体昌源水务成立于1999年2月12日，经营期限超过3年，最近两个财政年度未审核的净利润分别为2117.35万元、1724.20万元，累计3841.55万元，因此本次交易

城市和工业供水的变革

据《每日经济信息》报道，香梨股份主要从事库尔勒香梨的栽培、加工、销售，兼营种子、苗木的繁殖、生产经营等。 由于企业经营业务单一，产品种类不够，销售渠道相对狭窄，加之林果领域气候、季节限制、市场价格波动等因素的影响，全年企业处于亏损状态。

此次借壳的主体昌源水务主要经营城市自来水供水业务和工矿供水业务。 昌源水务是新疆最大的专业水务投资和运营管理企业，拥有当地许多市、县、经济开发区的水务特许经营权，目前已形成较强的供水能力。 供水业务由自主投资运营，即昌源水务自筹资金建设供水设施，取得当地政府特许经营权后，进行运营管理，直接向客户收取供水费，从而获得收入。

数据显示，昌源水务~年净利润分别为2.05亿元、2.36亿元，今年一季度净利润为4168.11万元。

香梨股份对此次重大资产重组结果非常乐观，希望通过此次交易注入新的优质资产，提高主营业务的盈利能力和盈利水平。