“中国重工募资84亿“装入”航母资产 中信证券持股5.8亿提前涨停”

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经过皇甫嘉记者

停牌高3个多月后，中国重工( 601989，前收盘价4.46元)出台注资方案，拟募集84亿8000万元以下资金，注入超大型水面舰船、中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重要装备总装资产。

对此，业内人士指出，如果此次重组顺利通过，中国重工将成为国内资本市场中最大的军工蓝牌上市企业，开创中国军工产品总装业务进入资本市场的先河。 《每日经济信息》记者观察到，中国重工第三大股东中信证券( 600030，收盘价13.04元)持股市值25亿9000万元，中信证券股价也于昨日下午交易，最终停止加息。

空前的军工重组/

中国重工今天宣布，计划以每股3.84元以上的价格，向包括大船集团、武船集团在内的10名以下特定投资者发行22.08亿股以下，共计募集84.8亿元以下的资金。 其中，大船集团和武船集团计划用现金分别购买10%的股份。

据说这次募集资金的投入将分为第三部分。 首先，企业计划以32.75亿元收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务和资产，然后企业计划将26.61亿元以下的投资用于军工贸易装备和军民融合产业技术改造项目，最后补充流动资金不超过25.44亿元。

《每日经济信息》记者了解到，大船集团要注入的是军用品总装业务及相关资产和大连船舶重工集团的设计研究均局限于企业100%的股权，市场上最在意的“航母”资产来源于前者。

据中国重工介绍，技术改造项目中的“大型水面舰船技术改造建设项目”计划投入募集资金6.93亿元，占技改项目募集资金总额的26.04%。 预计此次重组将使中国重工在该业务行业方面拥有生产设计、总装、制造、完善的产业链，进一步优化上市公司产业结构，将企业军工贸易收入所占比重大幅提高到20%以上。

军品总装业务证券化破冰/

据中国重工控股股东重工集团介绍，此次重组涉及军工重大装备总装业务，是国内资本市场重大、空前的事项。

业内人士分析认为，军工资产证券化是国际资本市场快速发展的主流趋势，将拓宽国防建设资金融资渠道，实现军工核心资产与资本市场比较有效的对接。 企业率先启动军工重大装备总装资产证券化试点工作，将成为我国资本市场第一家军工总装上市企业。 面对众多纷繁的国际形势，我国国防军工扩张大势所趋，军工资产注入上市公司是我国资本市场深入改革的重要举措，提高了当前市场信心，

据《每日经济信息》记者介绍，此前也有军需产业资产证券化的事例，但由于当时的政策限制而无法完成。 资料显示，航空动力曾计划于年重组收购南航工业、贵州黎阳航空动力等军工资产，但由于等不到国防工业主管部门的批准文件，此次重组一年后中止。

中信证券排名第三的股东/

值得注意的是，昨天下午，持有中国重工股份的关联企业股价发生了明显交易。 据中国重工半年报报道，企业前十大股东中，中信证券、鞍山钢铁集团分别持有5.8亿股、1.53亿股，位居企业第三和第七大股东。

昨天下午，市场传出中国重工重新品牌化的消息，中信证券股价也突然发力，最后以涨停收盘。 《每日经济信息》记者观察到，以中国重工停牌前的收盘价4.46元/股计算，中信证券持有的5.8亿股市值为25.9亿元。

从中国重工在a股上市的第一个完整季度开始，中信证券购入企业6934.86万股，年第二季度大幅增资至2.33亿股，居企业流通股东首位，此后长期保持增资态势，截至今年中报共持有3.96%的股份。

除此之外，部分基金也期待着通过此次重组实现净利润的暴涨。 例如南方隆元产业主题基金、宝盈鸿利收益、大摩多元收益、博时宏观收益等。 截至目前，大摩多元收益、博时宏观回报、南方隆元等多家重仓重工转债，或中国重工基金日前暂停申购。