“赣州稀土借壳上市 威华股份华丽转身”

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经过记者李映泉

业绩平平、停牌长达7个月的威华股( 002240，收盘价4.77元)今天终于拉开了重大资产重组的帷幕。 企业计划以20亿100%万元的价格出售自己所有的资产，以发行股票的方式以75亿8500万元的价格将赣稀集团旗下的赣州稀土以100%的股权纳入囊中。 企业的股票今天重新发行。

不仅如此，企业还计划通过非公开发行的方法筹集约10亿元，为彻底处理民营企业的竞争问题，收购民营企业集团旗下陇南有色60%的股份。 《每日经济信息》的记者

昌九生化学( 600228，收盘价29.02元() ) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。

由于赣州稀土借壳的传言而暴涨，但现在随着赣州稀土借壳客户的确定，市场对昌九生化学的期待也下降了空。

75亿美元收购赣州稀土100%股份/

根据计划，此次重组包括出售资产、发行股票加入赣州稀土、募集配套资金三个复印件。 其中，前两个副本互为前提，同时进行，但第三个副本以前两个副本的生效和实施为前提。 第二、三款文案由证券监督管理委员会批准一次，二次发行。

关于资产出售，企业计划于年10月30日与威华铜箔签署《资产出售协议》，以20亿1500万元的价格向威华铜箔出售企业现有的所有资产和债务。 另外，威华铜箔是威华股份有限公司实际控制人李建华与其女儿李晓奇合资持有的公司。

关于赣州稀土的购买，企业与赞稀集团签订了“股票发行资产购买协议”，计划以5.14元/股的价格向赞稀集团发行合计14.76亿股的股份购买赣州稀土的100%股，交易总额为75.85亿元。 发行完成后，赞稀集团将成为企业新的控股股东。

根据判断，以7月31日为基准日，企业出的净资产为15.56亿元，增值4.59亿元。 进入赣州的稀土净资产为12亿2000万元，附加值率为521亿7300万%。 溢价率背后有两种资产不同的盈利能力和市场预期。 资料显示，威华股份现有中纤板等林木资产去年亏损1.17亿元。 随着赣州稀土的投入，企业将华丽转向，成为大型稀土公司。

旗下的稀土开采权44件/

资料显示，赣州稀土是赣州市内稀土开采权的唯一采矿权人。 其主要资产有44件稀土开采权、陇南冶炼100%的股权、陇南工程100%的股权、虔诚稀土100%的股权和稀土研究51%的股权。 另外，作为赣州市稀土领域的综合平台，赣州稀土目前已经完成了多家下游分离公司的收购。

数据显示，年、年、年1~7月，赣州稀土分别实现营业收入29.42亿元、5.96亿元、2.25亿元，净利润分别实现7.10亿元、6054.17万元、935.90万元。 企业解释说，近三年来的业绩下降主要受到稀土价格大幅波动和赣州稀土停产整顿等因素的影响。

但是，赣州稀土对今后的经营状况表示乐观，预计年~年分别实现营业收入6.53亿元、21.10亿元，实现净利润2215.84万元、2.35亿元。 根据双方签订的《补偿协议》，赣州稀土未来无法实现预期利润时，罕见集团将通过股票对上市公司给予补偿。 赞集团也表示，将把上市企业作为稀土产业快速发展和资本市场融资平台，进一步整合赣州地区内稀土下游冶炼分离业务，迅速发展成为集矿山开采、冶炼分离及深加工为一体的大型稀土产业集团企业。

《每日经济信息》记者观察到，赣州稀土已有借壳上市的意义，昌九生化学曾成为市场上最有可能借壳的企业。 自去年12月以来，昌九生化股价从最低价11.12元一度升至40元高点，最大涨幅超过250%。 但是，现在赣州稀土花落威华股，市场对昌九生化学的期待也下降了空。