“股债齐发 首开股份拟募资近百亿”

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经过实习记者李琴

11月2日，一期股票( 600376元，收盘价5.58元)，拟发行私募股权40亿元资金，新增4个房地产项目，企业发行债券募集58亿元，调整债务结构、补充流动资金、项目建设。

根据增案，企业拟以每股5.93元的底价，向10名以下特定对象发行6.75亿股以下，其中企业控股股东首次成立集团约定认购数为此次发行总数的10%以上。 此次增资募集资金扣除发行费用后，将所有投资企业的四个房地产项目分为北京通州区宋庄镇c02/c06地块商品住宅建设项目、太原cg-0932地块西区项目、苏州-b40地块项目、北京通州区家务乡中心a/c地块项目

这四个项目的总投资分别为36亿9600万元、39亿6500万元、24亿5800万元、39亿3400万元，共计140亿5300万元； 销售额分别为44.13亿元、48.00亿元、28.37亿元、46.69亿元，预计共计167.19亿元。 净利润分别为5.38亿元、6.27亿元、2.84亿元、5.51亿元，预计共计20.00亿元。 企业表示，如果此次增资资金不能满足项目资金的需要，企业将通过筹资处理不足的部分。

《每日经济信息》记者观察到，首次开设股票的第三季度收入和净利润均大幅增长，报告期内营业收入达到63.10亿元，比去年同期增长43.52%。 净利润5亿6500万元，比去年同期增长43.37%，略高于市场预期。 但是，随着企业近年来经营业务的扩大，总负债规模也随之增加，企业负债总额从每年319.40亿元增加到今年第三季度末的731.11亿元。

为了改善债务结构，首次开设股票是在11月2日，发表了募集58亿元企业债券的计划。 债券期限不超过10年，具体发行方案在提请股东大会授权董事会后，根据企业的具体情况明确。