“金龙机电重组拟花9亿并购两企业”

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经过记者曾剑

金龙机电( 300032元，前收盘价16.79元) )今天公布了“购买资产、募集配套资金的计划”。 企业计划通过股票发行和现金支付方式分别购买博一光电的100%股权、甲艾电机的100%股权。 其中，预计企业支付的股票对价不超过5.85亿元，发行价16.36元/股，对应的非公开发行股票数量合计不超过3578.24万股，现金支付总额3.87亿元，收购价格合计约9.72亿元。

公告称，博一光电主要从事液晶模块的制造和销售，主要产品是手机液晶触摸屏主要部件中的液晶显示模块。

博一光电产品的终端客户是国内各企业品牌的高端智能手机，企业合作企业品牌的客户包括酷派、中兴、联想、海信等。

甲艾电机主要从事微电机的生产、研发及销售。 企业第一大客户是中国台湾上市公司正昆精密，甲艾电机是正昆精密销售的终端用户是微软企业，生产产品主要是微软电子游戏机xbox360、xboxone系列的操作手柄电机。

截至年12月31日，博一光电总资产约6亿元，年度企业实现营业收入9.54亿元，净利润3025.95万元。 同期，甲艾电机资产共计2.08亿元，年度企业营业收入2.98亿元，实现净利润2849.32万元。

根据初步判断，博一光电100%股预估值为4.97亿元，预估增值率约为809.21%。 金龙机电通过股票发行方法支付成交价的70%，通过现金方法支付30%，预计支付金额为1.491亿元。 甲艾电机100%股权预估值为4.75亿元，预估附加值率约为325.98%。 金龙机电将股票发行和现金支付的各项支付交易定为价格的50%，其中现金支付的对价预计为2亿3800万元。

交易对方承诺，博一光电年~年度实现的扣除后净利润分别为5000万、6000万、7200万元。 甲艾电机年~年度实现的扣除后净利润分别为4700万、5405万、6215.75万元。

除上述收购外，金龙机电还计划发行募集股份不超过3.24亿元的配套资金，资金主要用于支付上述收购的现金货款。 发行基价为14.72元/股，以此计算，企业此次发行股份数不超过2201.09万股。