“欧菲光定增未至先发9亿企业债”

本篇文章769字，读完约2分钟

经过记者蒙湘林

欧菲光( 002456元，收盘价48.48元)今天宣布，拟公开发行总额9亿元的企业债券，每张面值100元，共计900万张，发行价格100元/张，发行金额共计9亿元，网上认购日为年2月24日。 欧菲光表示，此次募集资金计划用于企业调整债务结构，补充流动资金。

根据预案，此次债券发行采取网上面向社会公共投资者的公开发行与网上机构投资者的询价销售相结合的方法。 网上、网上默认发行量分别为0.9亿元和8.1亿元，占发行总量的10%和90%。 在线发行代码为“101650”，简称“14欧元债务”。 此次债券发行结束后，在线发行代码“101650”将被转换为上市代码“112198”。

此次债券为三年期，次年末发行人将提高票面利率的选择权和投资者的转卖选择权。 发行人有权在此次债券存续期的第二年末决定是否提高第二年的票面利率。 涨幅为0-100个基点(包括根数)，任一基点为0.01%。 债券票面利率的默认区间为7.90%~8.90%。

值得一提的是，4个月前，欧菲光提出了定向增发计划并重新融资。 年10月17日，根据企业公告，增资额不超过40亿元，计划投资移动网络终端零部件相关的多项扩产项目，发行价在40元/股以上，数量在5000万股以下，发行对象均用现金购买，欧菲光控股。 当时，由于募集金额、发行底价、发行股数存在差异，市场预计最终发行价格将翻番，企业股价曾一度走红。

《每日经济信息》记者在更早的一年2月，欧菲光同样公布了总额为15亿元的固定增资计划。 于是，据观察，从年至今，企业3个再融资方案融资总额达到64亿元，此次发债计划与上次固定加息上市时间相差仅4个月，可见企业对资金的渴求。 根据数据显示，截至去年三季度末，欧元区资产负债率为68.1%，货币资金余额为23.4亿元，经营现金流净额为2038万元。