“配股后推“定增+企业债”国海证券欲再融资70亿”

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经过记者曾剑

国海证券( 000(750，前收盘价9.76元) )可以说是“求金解渴”。 为了筹措资金，国海证券采用了股票分配、增发、企业债务等融资方法。

国海证券今天宣布，非公开发行股票募集不超过50亿元。 此外，企业还计划发行20亿元以下的企业债券。 《每日经济信息》记者观察到，国海证券出台了年融资50亿元的非公开发行方案，但于年5月结束。 退出的理由是企业选择了用配股的方法融资。

我打算募集资金来革新业务

随着“雇佣兵金宝”、“雇佣兵为零”的出现，证券公司的超低佣金战似乎一触即发。 为了应对经济业务下降的风险，证券公司纷纷寻求其他赚钱之道。 其中，国海证券欲为创新业务建树。

国海证券今日发布《股票非公开发行预案》，拟以9.09元/股以上的价格非公开发行，不超过5.5亿股。 此次非公开发行，国海证券计划募集50亿元以下的资金，用于增加企业资本金，补充企业运营资金。 另外，企业计划发行20亿元以下的企业债券，资金将用于补充周转资金。

据国海证券称，企业的首要收入来源于证券经纪业务。 与拥有上百个营业部的全国性证券企业相比，企业的营业网点依然很少，且集中在特定地区，配置不合理，在一定程度上影响了经纪业务的扩展。 另外，由于领域竞争加剧，证券综合交易汇率也有下降的趋势。 企业的未来可能在日益激烈的经纪业务竞争中处于不利的地位。

基于上述情况，国海证券计划通过此次非公开发行募集资金。 资金主要用于扩大创新型自营业务规模、进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模、增加证券承销准备金、加强投资银行承销业务支持、扩大证券理财业务投资、加强理财业务能力等方面。

三种融资方式交替上阵

根据国海证券3月26日公布的年度报告，企业去年营业收入18.19亿元，比去年同期增长24.6%，净利润3亿900万元，比去年同期增长131.52%。 其中，经济业务仍是企业的首要收入和利润来源。 企业经济业务同比增长58.72%，营业收入10亿元，营业利润率同比增长26.54%，达到43.24%。 企业在年报中表示，企业创新工作年取得一定进步。 深入推进迄今许可的融资融券、回购式证券交易、股票担保式回购等创新业务，实现了业务规模主要比例的提高。

顺便说一下，国海提出了每年融资50亿元的非公开发行方案，但于去年5月结束。 退出的理由是企业选择了用配股的方法融资。 但是，一年后，这个中止的定增案又“当场复活”了。

资料显示，年1月，国海证券宣布以10.12元/股的价格，不公开发行不超过4.94亿股，募集不超过50亿元的资金。 但是，年5月，国海证券宣布中止上述非公开发行方案。 由于企业选择以配股的方式融资，年末，国海证券通过向全体股东每10股出售3股，共计5亿3800万股，募集到了35亿元以下的资金。

但是，完成配股后不到4个月，国海证券恢复了以前中止的定增融资计划，发行了20亿企业债务。 可见企业国海证券目前迫切需要资金。