“爱使股份溢价40倍收购游戏企业”

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经过记者唐强

在停牌过4个月后，煤炭业务的爱使股( 600652元，前收盘价4.07元)终于公告了重大资产重组的几个事项。 企业打算通过股票发行和现金支付相结合的方法，购买刘亮、代琳、大连卓皓持有的游久时代合计100%的股权。 其中，此次交易的现金对价部分由爱使股通过向天天科技发行股募集配套资金的方法筹集，不足部分由上市公司自有资金补充。

据悉，游久时代成立于年3月，企业主要以端游、网页游、手游代理开发领域的业务为中心，拥有手游的研发和游戏领域的媒体信息网站——游久网。 截至本报告发布之日，平台累计注册客户已突破1300万人，平台运营的网络游戏产品总数达到20种。

现在，游久时代自主开发手游产品“刀塔女神”，成为手游领域为数不多的月水流成千上万的产品。 年和年，游久时代营业收入分别为6533万元和2.03亿元，实现净利润分别为-1139.90万元和3941.34万元，营业收入、净利润均实现了爆炸式增长。

另外，双方明确了此次交易的价格为1亿1800万元，该交易价格与游久时代审定的净资产账面价值相比，溢价达到4085.86%。

然后，4月1日，爱使股份与游久时代的股东刘亮、代琳、大连卓皓签署了相关收购协议。 前者向后者共发行1.84亿股作为股份支付对价，发行价格为4.28元/股。 此外，爱使股还计划向控股股东每日以科技非公开方式发行9190.03万股，以巩固其定期控股地位。 交易完成后，每日科技持股上市公司1.43亿股，持股率为17.11%，仍是爱使股份的第一大股东。

年，爱使股份营业收入18.58亿元，比去年同期减少12.76%； 净利润447.43万元，比去年减少97.74%。 爱使股表示，目前煤炭业务下行压力较大，煤炭领域未来好转前景不明朗。 收购完成后，爱使股份将从单一煤炭开采销售公司变为煤炭开采销售和网络游戏运营并行的多元化上市公司。

除此之外，刘亮、代琳还承诺~年度、游久时代实现的净利润分别在1亿元、1.2亿元、1.44亿元以上。 未能实现业绩指标的，承诺人通过补偿股票的方法补偿上市公司进入领域的业绩。