“凯乐科技8.6亿涉足“全息手机”并购对象董事提前买股”

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经过记者曾剑

在停牌3个月后，凯乐科技( 600260，前收盘价6.54元) )计划的资产重组的几个事项终于浮出水面。 企业根据9月13日发布的公告，计划通过发行股票和支付现金的方式购买上海凡卓100%的股权。 通过这次交易，凯乐科技进入了移动终端行业。 另外，上市公司计划向控股股东柯达商贸等发行股票募集2.87亿元以下的配套资金。

《每日经济信息》记者观察到，凯乐科技在此次重组停牌前不久，上海凡卓董事任为民在交易日14宗交易中认购企业股近10万股。 这确实受到质疑。

以8亿6000万元收购上海凡卓

根据交易方案，截至去年6月30日，上海凡卓的账面净资产为1.3亿元，预估值9.3亿元，预估增值率约为618.02%。 经协商，上海所有卓的100%股成交价预计为8.6亿元。 其中，凯乐科技部向交易对方发行股票支付对价7.31亿元，现金对价1.29亿元。 股票发行价格为7.06元/股，据此计算，凯乐科技向交易对方发行的股票数量预计约为1.04亿股。

除收购上海凡卓外，凯乐科技还向柯达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股票募集配套资金，募资总额不超过2.87亿元。 以7.06元/股的发行价计算，合计发行额不超过4060.44万股。

其中，企业控股股东柯达商贸拟出资2.37亿元认购3352.22万股。 募股主要用于支付前述重组交易的现金对价，加强重组后凯乐科技的持续经营能力。

这些交易全部完成后，科技持股比例从22.32%增加到22.52%，仍然是第一大股东。

凯乐科技公告称，上海凡卓从成立至今专注于高端智能手机应用技术的研发，主要产品为手机pcba主板，其生产由代加工厂完成。 年~年上半年，该企业手机pcba板销量分别约为390万台、470万台、360万台，呈现良好的增长态势。

初步预测表明，上海凡卓~年业绩以年为基础，复合增长率不低于20%。 卓凡投资、新一卓投资等交易对方在《利润预测补偿协议》中做出具体的业绩承诺。

《每日经济信息》记者观察到，年度，上海凡卓营业收入9.53亿元，净利润7845.54万元。 今年上半年，上海凡卓实现营业收入5.75亿元，净利润3055.6万元。

上海卓董事预先购入9万股

有趣的是，上海凡卓有“全息手机”的概念。

根据交易方案，上海凡卓目前部署整机业务，通过香港孙企业兆创移动扩大海外整机市场，组成整机供应链管理团队。 目前，企业已经完成了4g业务手机主板定制研发、钛客科技( takee )合作的全息3d手机主板定制研发，全部实现批量生产、部分出货。

《每日经济信息》记者观察到，全息手机无疑是目前市场上最热门的热点概念之一。 天马a(000050元，收盘价27.79元)进入了takee的产业链，因此股价在两个月内翻了一番。

值得观察的是，凯乐科技的此次重组出现了交易相关公司提前买入股票的情况。 凯乐科技重组的停牌于今年6月6日开始，在停牌前6个月，3名相关高层买入凯乐科技股。 其中，凯乐科技理事邹祖学、科达商贸理事陈明珍的购房时间发生在2月、3月，时间遥远。

6月3日，上海凡卓董事任为民通过14笔交易，累计认购凯乐科技9.42万股，收购价在6.69元~6.73元之间。 根据重组案，民众控制下的灵琰投资持有上海凡卓7.31%的股份，灵琰投资也是凯乐科技发行股份购买资产的对象。

但这三人平均表示，他们未参与凯乐科技此次收购的决策过程，在上市公司连续停牌前不了解交易相关情况。 买入基于二级市场行情的独立评价，不属于内部交易。