“宜华木业拟5.7亿并购恒安兴”

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经过记者曾剑

宜木业( 600978，前收盘价5.13元)今天发布资产认购报告(以下为报告)，企业拟向交易对方发行股票，认购现金持有的恒安兴100%的股份，其中现金支付比例为20%，股票对价支付的比例为 交易价格为5.7亿元。 通过这次交易，宜华木业将进一步扩大家庭产业链。

报告显示，恒安兴成立于2009年，注册资本9000万元。 该企业的控股股东、实际控制人为陈森豪、黄翴华夫妇，两者合计持有恒安兴43.36%的股份。

据悉，恒安兴是高档酒店软装整体处理方案的领先提供商，主要提供高档酒店客房、餐厅、大堂、会议室等空之间一体化、个性化的软装处理方案。

恒兴服务的国内外高档酒店客户企业品牌逾百家，覆盖以美国希尔顿、英国洲际、法国雅高、美国喜达屋等为首的国际一线企业品牌。 截至目前，恒安兴及其子公司拥有76项专利权，其中实用新型专利15项，外观设计专利61项。

截至6月30日，恒安兴总资产3.08亿元，全部权益1.99亿元。 据判断，其100%股权的判断值为5.71亿元，增值率为212.25%，其100%股权的成交价明显为5.7亿元。 宜华木业此次发行的股票购入资产的发行价格为4.85元/股，据此计算，企业将向交易对方发行共计4694.17万股的股票，支付3.42亿元现金。

陈豪、黄翮华等补偿义务人承诺，恒安兴在年~年度实现的扣除非净利润分别在5050万元、6565万元、8535万元以上。 报告显示，今年上半年，恒安兴营收2.19亿元，净利润3346.25万元，企业实现营收1.31亿元，净利润1.31万元。

宜木业表示，通过此次交易，企业将利用恒安兴在家居服务中的创意设计特点、供应链资源特点、企业品牌和客户规模特点、团队和管理特点等，整合企业原有的家具产品特点，打造“产品+服务”的

此外，宜华木业还计划向宜华集团非公开发行3917.53万股股票，募集补助资金1.9亿元。 募捐主要用于支付上述股票交易的部分现金对价。 发行价格依然为4.85元/股。 上述交易完成后，刘绍喜实际控制宜华木业的股份从23.84%增至25.88%，仍是企业的实际控制人。