“青岛碱业置出化工资产 城市传媒29亿借壳”

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经过记者曾剑

另一家媒体公司计划以“借壳”的方式登陆a股市场。

青岛碱业( 600229，前收盘价6.05元)今天宣布重组计划。 该方案由股票无偿转账、重大资产交换、股票购买资产发行、募集配套资金等复印件组成。 《每日经济信息》记者观察到，通过重组，青岛碱业将全部出售现有化工资产，城市媒体将成为企业的完全子公司。 上市公司的主营业务也至此变更为文化媒体。

文化媒体的变革

根据重组方案，经青岛市国资委和国务院国资委批准后，青岛碱业第一大股东海湾集团将所持上市公司股份无偿转为青岛出版。 截至8月31日，海湾集团直接持有青岛碱业1.36亿股，持股比例为34.26%。 另外，青岛碱业将8月31日前的全部资产和债务用青岛出版等5家交易对手8月31日前持有的城市媒体100%股权等值部分替换。

资料显示，城市媒体股东包括青岛出版、青岛产投、鲁信投资、青岛国信和出版运营商。 其中，青岛出版控股占84.15%，青岛出版的子公司出版置业控股占0.85%。

据悉，城市媒体主要从事图书、期刊、电子音响等出版物的出版发行和相关新兴媒体的开发运营，主要产品为图书、期刊、电子音响出版物和新兴媒体产品。 其中发行收入近年来占企业收入的65%以上。 据记者观察，图书通常是企业主要产品销售额中最高的，近年来保持在60%以上的水平。 其次是教材，占20%以上。

《每日经济信息》记者在合并资产负债表下发现，截至8月31日，城市媒体总资产18亿元，母公司股东权益11.66亿元。 在合并损益表下，年~年1~8月，企业营业收入分别为11.04亿、12.48亿、8.39亿，净利润分别为1.33亿、1.5亿、8248万元。

募集资金建立文化费用中心

据判断，青岛碱业投入资产的判断值为17.21亿元； 算上资产的判断值为28.79亿元。 在这个计算中，放资产和放资产的交易价格差额为11.58亿元。 青岛碱业以5.11元/股的价格向青岛出版等5名城市媒体股东发行股票买入该差额，发行量共计2.27亿股。 其中，青岛出版预计将获得1亿9100万股股份。

另外，为了提高重组后新注入资产的业绩，青岛碱业计划以5.33元/股以上的价格，通过链价方法向青岛出版及其匹配行为者出版载体募集补助资金。 募集总额不超过5亿3500万元，资金将用于城市媒体建设项目建设、支付此次重组交易的交易费用等。

具体来说，配套资金投资项目建设复印件是在青岛市西海岸经济新区建设“城市文化费用体验中心”。 项目以图书业务运营为核心，引进多元文化产品和服务，建设总行、特色主题书店、数字媒体体验中心等多种文化相关业务协同快速发展的大型综合文化中心。 项目总投资7.78亿元，拟采用募集补助资金3.50亿元。

上述交易完成后，青岛出版及出版置业拟持有青岛碱业4.29亿股，持股比例为59.30%。 青岛碱业控股股东变更为青岛出版，实际管理人员由青岛市国资委变更为青岛市财政局。