“常发股份拟7.37亿并购理工雷科”

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经过记者曾剑

根据常发股份( 002413，前收盘价8.39元)今天公布的资产认购计划，企业拟通过股票发行与现金支付相结合的方式认购理工雷科的100%股份。 通过此次交易，上市公司的主营业务将扩大到雷达系统、卫星导航、数据收集/存储/解决等产品的开发和生产等行业。

根据企业方案，理工雷科成立于2009年，注册资本为2000万元。 目前，理工雷科的首要业务包括嵌入式实时新闻解决业务、多而复杂的电磁环境测试与验证与判断业务、北斗卫星导航接收机业务、高精度微波/毫米波图像探测雷达业务四大类。 其中，嵌入式实时新闻解决业务、多而复杂的电磁环境测试/验证和判断业务是企业的支柱业务，产品主要与国防工业行业的科研院所和其他工业单位产品配套。

以年6月30日为判断基准日的理工雷科推算值为7.37亿元，该企业截至6月30日的初步核定净资产6166.46万元的增值率为1094.83%。 据此，此次股票交易的价格预计为7亿3700万元。 其中，经常股通过股票发行方法支付交易对价的80%，金额为5.89亿元； 以8.11元/股的发行价计算，企业将向客户发行约7267.97万股。 而且，企业用现金支付交易对价的20%，金额为1.47亿元。

刘峰等39名业绩承诺者表示，如果年内实施这样的重组，理工雷科的年净利润扣除预测数将分别达到3832.33万、6193.16万、7795.55万元。 如果年内实施完毕，除年、年业绩预测数据保持不变外，理工雷科年净利润扣除预测数为9634.42万元。 年度，理工雷科营业收入1.23亿，净利润2576.65万元。

此外，常发股还计划向弘达伟业、雷科投资、科雷投资、雷科民众投私募发行股募集配套资金。 其中，除弘达伟业外，其余三家企业都是为维护理工雷科员工稳定性和企业长期快速发展而设立的员工持股平台。 经常股此次募股总额预计在1亿9600万元以下。 发行价格同样为8.11元/股，新发行股票数约为2422万股。 资金将用于上述收购的现金对价、交易中介机构的费用以及理工雷科的持续快速发展。