“亚威股份1.4亿并购创科源新三板摘牌企业登陆A股”

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经过记者宋戈

停牌3个月的雅威股( 002559，收盘价19.42元) )今天公布重组计划，企业通过“现金+股”的方式，向朱正强等客户认购无锡创科源94.52%的股。

《每日经济信息》记者观察到，截至今年9月，无锡创科源的经营状况很难说是理想的，企业今年9月的净利润仅为40.19万元。 企业预测全年营业利润和净利润都将比去年有一定幅度的下跌。

计划以1.4亿元收购无锡创科源

公告称，亚威股份计划通过朱正强、宋美玉、华创胜达、平衡基金、汇丰投资等结合非公开发行股份和现金支付的方式，认购无锡创科源94.52%的股份。 草案确定，无锡创科源全部权益价值1.31亿元，增值率为197%。 协商结果表明，最终目标资产整体价格为1.4亿元。

顺便说一下，交易对价总额的75.52%以发行股票的方式支付，预计发行价为20.02元/股，发行量在527.24万股以下。 交易的现金对价为3424.76万元。 另外，亚威股份拟通过非公开发行股份获得补助资金总额不超过3518万元，发行价不低于18.02元/股，发行量不超过195.23万股。

据相关资料介绍，无锡创科源主要在汽车制造行业为用户提供激光加工设备的系统集成和相关技术服务，主要产品为应用处理方案的中小功率激光切割设备——三维激光切割系统，主要应用于原型车的试制、少量试制、变形车、特殊车和备件的修理市场

无锡创科源纯利预降

顺便说一下，无锡创科今年4月24日在新三板挂牌，但预计11月10日摘牌，此次将通过收购亚威股份登陆a股市场。 提到此次收购，据悉亚威股份将一举进入三维激光切割行业，完善现有产业链，实现产品结构的战术布局。 另外，无锡创科源的三维激光切割是多轴机器人系统集成的典型应用，已广泛应用于汽车领域，通过此次交易，亚威股份可以进一步完善工业机器人行业的产业链，扩大市场应用行业。

针对这样的重磅交易，客户也做出了业绩承诺，无锡创科源年~年三年间净利润分别实现1500万元、1800万元、2200万元以上。

然而，《每日经济信息》记者观察到，今年无锡创科源的经营状况不容乐观。 截至年9月30日，无锡创科源净资产4139.08万元，其年度、年度和年1~9月分别营业收入4382.42万元、6640.50万元和4107.13万元，净利润分别为893.16万元、116万元

无锡创科源今年9月只创造了不足50万元的净利润，对此，该公司认为去年9月的营业收入、营业利润和净利润情况都不理想，企业销售有一定季节性，4季度情况有望改善，但全年营业利润和净利润有望改善 造成这种情况的首要原因是，整体经济下滑压力大，国内市场竞争加剧，产品毛利率下降，而目标企业为了应对老产品毛利率下降，开拓新的利润增长点，新产品的开发力度不够高。