“誉衡药业定增筹60亿 四成募资并购山西普德”

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经过记者曾剑

山西a股登陆的梦想有望实现。 誉药业( 002437元，前收盘价23.75元) 1月24日宣布，企业计划不公开发行股票募集60亿元以下的资金。 其中，企业拟采用23.89亿元募股收购山西普德85.01%的股权。 《每日经济信息》记者观察到，山西普度近年来两度突破a股ipo，但未能取得成果。 这次，通过委托平衡药业，让日元企业成为上市的梦想。

相关人员花了50亿以上的费用参加了预约

根据誉药业《非公开发行股份》的预案，企业计划以21.93元/股的发行价格向旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣等共10名特定投资者发行2.74亿股以下的股份。 通过此次发行，誉衡药业计划募集60亿元以下的资金。

记者观察到，誉衡药业的此次发行得到了相关人士的协助。

根据预案，此次发行由旭日隆昌、恒益达昌、尊雅锦绣、经武纬文、誉致衡远等5位认股人组成，是誉衡药业实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇设立的合作公司，旭日九嘉为上市企业副会长王东绪发行的合作公司，友依昌隆、王东绪 10家认购对象中，只有瑞宏嘉业、鸿康众望与上市公司无相关性，其余8家关联方认购金额达到51.09亿元。

在募捐项目中，誉衡药业这次共推出了6个项目。 具体来说，企业拟采用23.89亿元收购山西普德85.01%股份4.07亿元投资“广州市新花城生物技术有限企业银杏内酯b注射剂厂扩大生产项目”3亿6100万元用于“澳大利亚(中国)制药” 2.09亿元投资“企业营销中心销售终端互联网管理系统建设项目”1.7亿元用于“企业新闻化建设项目”； 剩下的24亿6400万将用于补充企业的流动资金。

九鼎投资未盈利退出

在公开募集项目中，“收购山西省85.01%的股份”作为唯一的收购项目备受关注。

资料显示，山西普德成立股份有限公司的日期为年11月30日，现有注册资本为1.388亿元。 企业主要从事化学药品、中西药复合制剂的开发、生产及销售。 企业主要产品包括银杏达莫注射液、注射用天冬氨酸钾镁、脑蛋白水解物注射液等。 产品的疗效范围以心脑血管、微生物感染和肿瘤疾病为主。

截至2009年12月31日，山西省普渡总资产9.75亿元，全部权益7.94亿元。 年，该企业营业收入分别为4.57亿元、5.35亿元，净利润分别为1.52亿元、1.72亿元，呈现出良好的盈利水平。 胡成伟等3位山西普德股东进一步向誉衡药业承诺，该企业全年~年度净利润分别不低于1.89亿、2.08亿、2.29亿元。

事实上，山西普多两次突破ipo，但没有成功。 年5月，山西普德公布了首批公开发行股票招股书(申报表)。 但是，由于产品质量问题和大客户亿邦医药关系披露不足，企业此次登陆a股市场的愿望未能实现。 年6月，山西普多再次发布招股书(申报表)，被证券监督管理委员会“审查中止”，称“涉嫌发行人主体资格或中介机构业务行为受限，审查程序无法继续”。

在连续突破失败的背景下，山西“曲线”登陆a股市场无疑更为方便。

值得一提的是，知名的pe九鼎投资在此次交易中未能退出。 年，九鼎投资旗下的北京立德九鼎投资中心(有限合作)、厦门宝嘉九鼎投资管理中心)、宇鑫九鼎投资管理中心) )有限合作)共耗资1.23亿美元增资山西普德，获得该企业14.99%的股权。 迄今为止，山西普渡两次突破ipo，九鼎投资自然无法退出。 这次誉衡药业收购山西普德无疑是退出的良机。 但是，奇怪的是，我没有参与这笔交易。 以山西普德85.01%股权成交价23.89亿元估算，九鼎投资持股价值约4.21亿元，比当初股价增值不少。