“天奇股份拟5.76亿并购两企业 实控人倒手资产估值1年翻倍”

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经过记者宋戈许自然

今天( 1月28日)，天奇股份( 002009，前收盘价16.30元) )宣布了重组计划。 企业计划通过发行股票的方法向天奇投资购买其所属力帝集团100%的股权，通过发行股票支付现金的方法向自然人沈德明购买其所属宁波收回66.50%的股权，合计成交价5.76亿元。 另外，还计划向企业实质管理者黄伟兴和员工持股计划的非公开发行股募集补助资金。 企业的股票今天重新发行。

《每日经济信息》记者观察到，天奇投资于上市公司实质控制人黄伟兴管理的公司。 天奇投资在年末以2亿100%万元的价格取得了上述股权权帝集团100%的股权。 根据此次天奇股份公开重组计划，上述股票交易价格为4.9亿元。 也就是说，短短一年间，力帝集团的估值附加值率达到了122%。

计划购买力帝集团100%的所有权

今天，根据天奇股份公开重组计划，企业计划从天奇投资发行股份购买其持有的力帝集团100%的股份，对价为4.9亿元。 另外，企业拟向沈德明发行股票、支付现金，认购宁波收回66.50%的股份，对价为8645万元，其中股份和现金支付比例为50%。 以上发行价格均为12.22元/股。

另外，天奇股份计划以14.95元/股的价格向企业实际控制人黄伟兴和天奇股份全年第一期职工持股计划发行870万股募集配套资金，配套资金总额不超过1.3亿元。 其中，天奇股份年第一期员工持股计划认购4500万元，黄伟兴认购8500万元。

公告称，力帝集团成立于2006年8月，目前力帝集团的主要收入来源于金属包装、金属剪切及废钢破碎生产线等金属再生资源加工设备的销售。

截至年12月31日，力帝集团总资产3.37亿元，净资产1.96亿元。 年度和年度，力帝集团分别实现净利润1748万元和3484万元。

天奇投资承诺，力帝集团年~年度实现的查扣后归母净利润分别在4000万元、4700万元、5400万元以上。

另外，宁波回收从事报废汽车回收和拆解相关业务，是宁波市唯一拥有报废汽车回收拆解资格的公司。 截至2400年12月31日，总资产1亿2400万元，净资产7030万元。 宁波回收营业收入全年2287万元，归属净利润1317万元。

据天奇股介绍，此次交易后，上市公司将迅速进军报废汽车回收拆解和再生资源综合利用两个领域。

收购目标的一年评估额增加一倍

公告称，天奇投资是上市公司实际控制人黄伟兴管理的公司。

《每日经济信息》记者观察到，年12月13日，天奇投资和力帝集团多位原股东签署了《股权转让协议》。 年8月8日，经股东大会决议通过，原力帝集团根据存续分立办法，分立为“宜昌力帝环保科技集团有限企业”和“宜昌林盛科技有限责任企业”。

公告称，存续企业宜昌力帝环保科技集团有限企业注册资本820.80万元，天奇投资分立后，持有存续企业100%的股权。

这家企业是此次天奇股份计划以4亿9千万元收购的目标企业。 数据显示，年末，天奇投资以2.2亿元的价格收购力帝集团，仅一年就以4.9亿元的价格抛售给天奇股份，附加值为122%。

对此，天奇投资表示，对于年的股权转让，双方明确的转让价格有特定的背景。 由于此次收购的股权比例分散，净资产对力帝集团的股权定价方法未能充分反映力帝集团控制权的内在价值。

此外，年末，天奇投资完成力帝集团股权收购后，天奇投资对力帝集团实施各种改善措施，力帝集团全年实现收入1.53亿元，同比增长1.33亿元。 因此，由于多因素的影响，此次交易引力帝集团100%股权的估算值与年末股权转让时相比，定价有所不同。