“大胜达可转债申报材料被指粗糙 东兴证券承认疏忽并扣罚人员薪酬”

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经过记者陈晨和谢欣

2月下旬，证券监督管理委员会发布大胜达再融资反馈意见，提出大胜达发行可转换债务的申报材料存在粗糙问题，需要证明作为保荐机构的东兴证券是否勤勉尽责。

日前，大胜达公开反馈的答复报告显示，项目小组承认，部分申报文件在编制时存在一定的业务疏忽，部分复印件与标题不完全一致。 根据推荐机构的内部规定追究说明责任，并予以处罚。 对直接负责的推荐代表共扣除8万元报酬，对负责管理的团队负责人和投资银行总部部门负责人共扣除3万元报酬，对负有首要责任的经营者和负有次要责任的其他项目组成人员及其他相关人员各扣除金额不同的报酬。

今年2月21日，证券监督管理委员会发行监督部发布大胜达再融资反馈意见，对大胜达申报的可转换债务申请文件提出9个问题。 其中第九个问题是申报材料粗糙，申请人和保荐机构需要全面改进申报材料，需要请保荐机构证明是否勤勉尽责。 这个推荐机构是东兴证券。  

证券监督管理委员会提交的《招行证明》第115页，副标题“十一、报告期内企业、控股股东和实际控制人作出的重要承诺和承诺的履行情况”，仅列出相关承诺，未证明履行情况，与该副标题不一致。

另外，《尽职调查报告》第265页有副标题“(三)发行人控股股东和实际控制人、发行人董事、监事、高级管理层参与的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况”，对应的复印件为“本尽职调查报告的  

时隔一个月，大胜达发布了可转换债务申请文件反馈意见的答复报告，全面讨论了上述问题，并对申报材料进行了修改、修订。

《每日经济信息》记者观察到，修订后的《招股书》中，对“报告期内企业、控股股东和实际控制人作出的重要承诺和承诺的履行情况”，不仅列举了相关承诺，也列举了履行情况。

修订后的《尽职调查报告》中，“二)发行人控股股东和实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员参与的重大诉讼、仲裁或者行政处罚情况”的对应复印件为:“截至本尽职调查报告签署之日，发行人控股股东、发行人董事、高级管理人员参与的重大诉讼、仲裁或者行政处罚情况。”

作为项目另一主要主体的保荐机构东兴证券也承认，在此次债务转换申报材料编制过程中，项目组编制部分申报文件存在一定疏忽，部分复印件与标题不完全一致。 对此，项目小组对申报材料中已经出现的问题进行了全面复核检查，同时通读了《招录证明》、《尽职调查报告》等文件，对申报材料进行了修改、修订。

另外，除了研究尽职调查过程、全面整改申报文件外，还对相关情况和负责人进行了部门内部通报批评。 根据东兴证券的内部规定追究说明责任并予以处罚。 对直接负责的推荐代表共计8万元，对负责管理的团队负责人和投资银行总部部门负责人共计3万元，对负有最重要责任的经营者和负有次要责任的其他项目组成人员及其他相关人员分别进行不同金额的报酬扣除。

“aiib项目申报材料有错别字、遗漏工作岗位等低级错误大多是由于资料确实过多、aiib工作人员的疏忽造成的，但大胜申报材料存在的问题显然不是低级错误。 另外，现在领域的资料制作大多由经验尚浅的新人制作，最后由推荐代表进行检查。 但无论如何，归根结底都是态度问题，也反映了内部统制的问题。 ”证券公司的人就这样解体了。

目前东兴证券尚未公布2019年年报，但从其半年报可以看出，投资领域是东兴证券收入的重要来源。 2019年上半年投资银行领域务支部营业收入4.46亿元，比去年同期增长35.46%，占企业营业收入的比例为23.62%。 其中，ipo承销金额和承销收入爆炸，2019年上半年承销金额27.71亿元，比去年同期增长231.47%，承销收入1.56亿元，比去年同期增长236.12%。  

根据wind数据，2019年的持股承销(首次、增发、股权分配、可转换、优先股承销(排名中，东兴证券承销数为23家(领域第10位)，承销金额为152.54亿元)领域第20位)。 其中，从ipo承销来看，东兴证券以承销金额67.43亿元一举超过华泰联合、海通证券等老字号投行，位居领域第9位，可转换承销金额40.02亿元，位居领域第11位。