“中国铝业拟10亿美元收购大型煤矿”

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经过记者曾剑

继3月9日公布80亿固定增资融资方案后，中国铝业今天又出台了巨额收购计划！

中国铝业( 601600元，收盘价6.57元)今天宣布，企业4月1日与南戈壁资源有限企业(以下简称南戈壁)股东艾芬豪签署了《锁定协定》。 根据记载的条件和条款，企业于7月15日23时59分(温哥华时间(正式开始向南戈壁股东发送申请文件，并在南戈壁的申请开始日之前已发行，申请收购和流通56%以上的公司外部普通股。 企业指定某个子企业实施上述收购，出资额不超过10亿美元。 艾芬豪同意提供要约期间持有或之后收购的南戈壁的所有普通股。 这些普通股的预期总数约达1.05亿股，或占南戈壁普通股总数的57.6%。 交易完成后，企业将获得南戈壁的控制权。

资料显示，南戈壁是一家大型煤炭生产和开发公司，总部、主要营业地址、注册和记录办公室设在加拿大。 南戈壁的普通股在多伦多证券交易所上市和买卖，股票名为“sgq”，也在香港联交所上市，股票代码为01878。

南戈壁在距离蒙古国边境最近的位置拥有战术煤炭资源，其中包括蒙古国南戈壁区的焦炭煤田和热能煤炭煤田。 南戈壁将与这些煤田进行对比勘探和开发，向中国供应煤炭产品。 企业在蒙古国有4个煤炭项目，包括敖德科煤矿、苏木贝尔煤田、敖德科地下煤田等项目，并得到蒙古国政府颁发的在其境内进行矿产勘探的许可。

年，南戈壁产出原煤279万吨，剥采率为3.47。 由于采用越来越多的采矿设备，企业每年生产原煤457万吨，剥离率为3.63。 全年，南戈壁报告税前收入约为5700万美元，截至去年12月31日，企业报告资产净值约为7亿5700万美元。 但是，全年，南戈壁的税前损失额约为1亿1900万美元。

中国铝业和艾芬豪承诺此次认购价为每股普通股8.48加拿大元，南戈壁3月30日将收到市值6.62加拿大元，其认购价将溢价28.10%。 根据要约价格，南戈壁所有发行和流通的外股1.82亿股普通股的60%的现值约为9.25亿美元。 中国铝业打算通过其内部自有资金或银行借款外部融资或两者结合的方法筹集实施要约所需的资金。

中国铝业表示，交易符合企业将业务范围扩大到包括煤炭在内的其他资源以实现煤铝业务的全面整合，整合南戈壁业务和煤炭行业其他投资的战术。 如果这笔交易顺利完成，将进一步完善企业的产业链，提高企业的综合竞争力。 然后，企业将成为煤炭领域长期的重要投资者，南戈壁将成为企业快速发展煤炭领域的平台。

《每日经济信息》记者观察到，中国铝业和南戈壁之间实际上有些联系。

公告称，作为中国铝业控股股东的中国铝业企业持有力拓股份公司约12.88%的股份，力拓股份有限公司间接持有艾芬豪约51%的股份。 但是，由于没有被合理视为对力拓股份有限公司股东会拥有实质控制权的股份，中国铝业企业不能被视为南戈壁的大股东。 中国铝业表示，南戈壁和南戈壁最终的实际收益是所有人平均独立于企业的第三方，不是企业相关人员。 因此，企业收购南戈壁股票的行为不属于关联交易。