“H股招股证明书出炉 海通证券拟募资超百亿”

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经过记者赵阳戈

海通证券( 600837元，收盘价9.89元)今天公布了其H股募集证书。 据公布，海通证券此次全球上市H股总数为12.29亿股(可调整，视超额配售期权的行使情况而定)，其中拟公开上市的为6147万股，占全球上市总数的5%。 国际上市11.68亿股(可调整)，占全球上市总数的95%。 在香港公开上市截止日，即年4月20日起30天内，全球协调人也可以通过行使超额配售权，要求海通证券追加增发1亿8400万股以下的h股。 在此次h股发行中，海通证券与albertson、d.e.shaw、kgifinance等11家基础投资者进行了协商。

海通证券发行h股的价格区间初步明确为10.48港币~11.18港币，假设该范围的中间价为10.83港币，预计售价将无法行使超额分配权，扣除承销佣金和其他预计支出后，海通证券将在全球范围内 企业h股香港的公开上市将于年4月17日开始，预计于年4月20日结束。 定价日期为每年4月20日，计划在每年4月26日以前公布发行价格。 此次海通证券发行的h股将于年4月27日在香港联交所挂牌上市交易。