“均胜电子拟定增融资14亿收购德国普瑞”

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郎晓俊经过记者许金民

年末，均胜集团对企业进行重大资产重组后，均胜电子( 600699，收盘价11.27元)从一家破产重整公司转型为汽车零部件研发、生产、销售企业。 今天，都胜电子将发布定增和资产重组公告，收购德国普瑞控股100%的股份，以求构筑国内外战术布局。

用现金溢价收购德国企业

公告称，年均胜利集团通过对德国普锐斯的海外并购，直接持有其5.10%的股权。 同时，通过持有德国普锐斯控股74.90%的股权间接控制着德国普锐斯94.90%，实际上已经拥有了德国对普锐斯的实质性控制权。

在此次交易中，均胜电子通过向均胜集团发行股票，向7名外国交易员支付现金，收购德国普里控股集团100%的股份，间接持有德国普里控股集团100%的股份。 同时，通过向特定投资者募集补助资金来补充企业的流动资金，募集总额将在此次交易总额的25%以下。

均胜集团持有的德国普瑞控股74.90%股权和德国普瑞5.10%股权的交易价格分别为16716.32万欧元和1176.11万欧元，折合人民币14.6067亿元。 按定价7.81元/股计算，将向均胜集团发行18700万股。

按照募集资金不超过交易总额25%的比例，均胜电子向10名以下投资者发行不超过6999.604万股的股票，按7.03元/股的价格计算，募集资金将达到近5亿元。

关于现金支付，根据均胜集团与德国预控公司原所有者签订的协议，德国预控公司25.10%的股权交易金额最高为6221万欧元，最低为5700万欧元，最终价格由董事会明确。 最终交易价格高于其判断值时，超额部分由均胜集团承担。

汽车零部件战术布局的构建

资料显示，德国普瑞蒂是全球知名的汽车零部件企业，以德国为第一大研发和生产基地，在美国、葡萄牙、罗马尼亚、墨西哥设有生产销售基地。 主要客户包括奔驰、宝马、大众、通用、福特等10大汽车企业，产品覆盖全球。 空包括调制控制、驾驶员控制、传感器、电子控制单元、自动化5个类别。

均胜电子表示，此次德国股权收购看中的是雄厚的研发、技术实力和国际化的市场。 有利于丰富均胜电子的产品线，提高产品等级，尽快完成均胜电子在汽车零部件生产、研发、销售方面的全球战术布局。 并且，德国普瑞特可以利用均胜电子在国内的竞争特点和资本平台，进一步提高国际市场的占有率和竞争力。

但是，均胜电子也在公告中指出，考虑到德国普瑞特是全球企业，公司文化、法律法规、商业惯例等可能存在一定差异，此次整合的效果存在不明确性。 另外，企业整体的经营业绩也有可能受到全球经济政策和汇率变动的影响。