“华帝股份增发收购百得厨卫 交易方溢价认股”

本篇文章742字，读完约2分钟

经过实习记者鲍春妹

7月17日停牌的华帝股( 002035，收盘价7.22元)，今天终于出台了重大资产重组计划。 根据预案，华帝股份计划以3.11亿元收购百得厨卫100%的股份。 值得观察的是，交易对方认购价7.80元/股，较停牌前收盘价高出0.58元，为资本市场罕见的溢价认购股。

根据预案，华帝股拟采取非公开发行股投资和现金支付相结合的方式，认购百得厨师100%的股份，其中发行股不超过4200万股，支付现金不超过6000万元，发行股价不低于7.80元/股。 另外，拟向10名以下特定投资者发行股票募集辅助资金，发行股份数不超过1500万股，募集资金总额不超过本次交易总额的25%，股价不低于6.75元/股。

根据初步估算，此次交易的目标百得厨师100%的股权估值为3亿100%万元，比净资产账面价值约高63.32%。 约占华帝股份年净资产的67.92%。 年，百得厨卫分别实现净利润360.619万元、4106.738万元，分别占华帝股当年净利润的2.97%和29.58%。 年上半年，百得厨卫实现净利润1802.434万元。

据说百得厨卫在厨具行业享有很高的声誉，2007年获得“中国驰名商标”。 百得厨卫的主要产品位于三、四级城市，与华帝股份有很强的互补性、协同性。

值得注意的是，奋进股投资与华帝股相关，百得厨卫是奋进股投资的全资子公司，部分业务是为华帝股提供代工生产服务。

此外，记者发现，华帝股份并非首次出台重组方案。 年12月16日，华帝股份公告称，企业计划重大资产重组的几个事项。 但是，之后重组计划没有明确。 年1月12日，华帝股份表示，由于重大资产重组方案涉及各方利益，各方未能就资产重组计划达成一致，企业将停止此次重大资产重组的一些事项，并随之重新挂牌。