“中科英华拟定增募资16亿购厚地稀土”

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经过记者李映泉

随着西藏快速发展( 000752，收盘价12.16元) )的完全撤出，中科英华( 600110，前收盘价3.61元)终于迈出了全资收购厚地稀土最关键的一步——定增！ 今天，中科英华出台了不公开的股票发行预案，拟募集23.73亿元资金，用于收购厚地稀土100%股和补充流动资金，企业股今天也将恢复挂牌交易。

《每日经济信息》记者观察到，除了关联方的业绩承诺外，整个收购过程共分四个部分进行，每次转让价款都要看厚地稀土的业绩是否达标。

增资总额为23亿7300万元/

根据预算案，中科英华向包括控股股东郑永刚、第二大股东润物控股有限企业(以下简称润物控股)在内的8名特定对象共发行6亿5000万股以下的股份，募集资金总额不超过23亿7300万元。 其中，郑永刚购入1亿6000万股，润物控股购入0亿5000万股。

此次非公开发行的价格为3.65元/股，比定价基准日前20个交易日的企业股票交易平均价格上涨3.59元/股溢价1.7%，比停牌前一天的收盘价上涨3.61元/股折价1.11%。 23亿7300万元的募集资金中，16亿8800万元以下用于收购厚地稀土100%股，剩下的资金用于补充流动资金。

未经审核的财务数据显示，截至2009年年底，该企业实现年净利润4219.31万元，厚地稀土净资产分别为7.92亿元、7.75亿元，但全年亏损171.54万元。

公告称，厚地稀土的主要资产为日常生产经营中采用的固定资产、无形资产及全资子公司西昌志能等。 其中，西昌志可持有四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，开采矿种为轻稀土矿，生产规模为20万吨/年，有效期为年12月30日至年10月30日。

《每日经济信息》记者发现，厚地稀土的定价还没有确定。 公告上的表示。 由于标的资产的鉴定判断工作尚未完成，交易双方同意以16.88亿元为基础价格，根据判断报告认定的判断价值进行调整。 如果厚地稀土100%的股权判断价值在基础价格的90%以上，则以16.88亿元的价格转让。 判断价值低于基准价格的90%时，将判断值作为股票转让价格。

收购厚稀土分四步走/

《每日经济信息》记者了解到，中科英华已向成都广地支付3亿5000万元定金，成都广地已将厚地稀土48%的股权转移到中科英华名下，另外将厚地稀土剩余52%的股权担保给中科英华，与中科英华“

除了成都广场的保证，预案中的业绩承诺也是不可缺少的。 公告称，中科英华首席股东郑永刚、此次收购厚地稀土交易对手成都广地及其实际控制人刘国辉分别向中科英华承诺。 影响厚地稀土年度、年度、年度每年实现核定扣除非经常性损益后中科英华合并报表的净利润分别在6000万元、1.2亿元、1.8亿元以上。 如果厚地稀土的业绩未能实现约定，郑永刚将支付现金补偿约定的净利润数与实际利润的差额的55%，成都广地和刘国辉支付现金补偿约定的差额的45%。

根据协议复印件，中科英华的整个支付流程分为四个部分，六次支出。 前三部分根据不同阶段手续的完成，中科英华依次支付51%、20%、11%的股权转让价款，前3亿5000万元的定金可以直接抵消为第一部分51%的股权转让价款。

在支付第二、第三部分价款之前，如果未能实现定增方案中的业绩承诺，中科英华可以从股权转让价款中扣除相应的金额。

最后部分股权转让价款在股权收购完成后，依次支付到第一、二、三年度，分别与当年业绩挂钩。 达到业绩承诺时，中科英华依次支付5%、6%、7%的股权转让价款，未达到业绩承诺时，中科英华可以从股权转让价款中扣除相应的金额。