“业绩变脸受罚无碍再圈钱 东吴证券增发募资52亿超IPO”

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经过记者宋戈

因策划非公开发行股票的几个事项而在1个交易日停止上涨的东吴证券( 601555元，前收盘价8.43元)今天终于明确了增发方案。 企业计划通过非公开发行股募集52.08亿元以下的资金，增加资本金，补充周转资金。 但是，《每日经济信息》记者观察到，此次东吴证券增发竟然超过了首次上市时募集资金的32.5亿元的60%，在东吴证券大赚一笔的背后，是4个月前业绩发生巨大变化，证券监管委员会刚刚发出了警告函。

ipo募捐60%/

公告称，东吴证券此次不公开发行股数7亿股以下，发行价7.44元/股以上，募集资金总额52.08亿元以下，增加企业资本金，补充企业运营资金，优化业务结构，提高企业市场竞争力和风险承受能力。

《每日经济信息》记者了解到，此次不公开发行的对象为10名以下的特定投资者，特定对象除企业控股股东国发集团外，还包括证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业等。 其中控股股东国发集团认购的金额为7亿元~8亿元。

值得一提的是，东吴证券表示，此次非公开发行募集的资金计划将用于扩大创新型自有资金投资业务范围和业务规模。 增加企业经纪业务投资，提高经纪业务服务质量，调整优化营业部布局；增加证券承销准备金，提高投资银行承销业务实力等。

另外，东吴证券表示，此次非公开发行可以进一步提高企业净资本规模，优化企业业务结构，进一步提高企业盈利能力和抗风险能力，是企业实现战术目标的需要。

有趣的是，《每日经济信息》记者观察到，此次东吴证券募集金额达到52亿元。 回想一下，该企业去年登陆a股市场时，发行价为6.5元/股，发行5亿股，从资本市场卷走32.5亿元。 但是上市时间还没有超过两年。 此次东吴证券再次雄狮开盘，增发计划募集的资金超过了ipo时募集资金的60%。

不受业绩变更处罚的影响/

不仅对这次增发资金的增长感到惊讶，对投资者来说也印象深刻的是，企业因业绩“变脸”而向证券监督管理委员会发出了警告函。 上市时，东吴证券的营业利润比去年同期下跌59.73%。 对此，证券监督管理委员会也忍无可忍，向东吴证券发出了警告函。

东吴证券1月11日公告，企业1月9日收到证券监督管理委员会《关于对东吴证券发布警告函措施的决定》。 该政策决定指出，“调查结果显示，企业在发行上市过程中，未就刊登《招股书》前营业利润大幅下跌的一些事项，向我提供书面证明，或在招股过程中未作相应补充公告。”

证券监督管理委员会认定东吴证券的行为违反《上市公司新闻公开管理办法》的相关规定，决定采取发布警告函的监督管理措施。 资料显示，东吴证券于年12月在证券交易所上市，年末上市，但仅一个多月后公布的年度业绩快报显示，东吴证券的年收入、净利润出现下跌。 4月24日，企业提交上市后的首份年报，营业收入、净利润降幅分别固定为28.19%、57.44%。

为什么业绩变化对东吴证券再融资没有阻碍？ 《每日经济信息》记者观察到，根据证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中记载的私募股权发行条件，上市公司现任董事和高管最近36个月未受证券监督管理委员会的行政处罚，要求企业业绩变化不受限制。 此前东吴证券业绩发生变化只是上市公司向证券监督管理委员会发出了警告函，与董事级别无关，因此“规避”了增发的限制条款，证券监督管理委员会的处罚丝毫不影响东吴证券强取52亿元资金的计划。