“新华医疗、隆华节能齐披露增发收购资产预案”

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经过记者曾剑

两家设备制造公司今天公布了增发计划。 其中，本医疗( 600587元，前收盘价42.77元)拟通过股票发行和现金支付方法认购远跃药机90%的股份； 隆华节能( 300263，前收盘价14.94元)计划通过现金和股票发行的方法，购买中电加米100%的股票。 两家上市公司都计划发行股票募集补助资金。

本医疗计划注入远跃药机

根据本医疗发布的交易预案，企业与王波、张崇元等20名远跃药机自然人股东及朝亨投资、冠旺投资签署了框架协议。 企业计划通过股票发行和现金支付的方法购买远跃药机90%的股份。 其中，企业拟通过股票发行方法认购王波等18名自然人，持有朝亨投资和远跃药机80%的股权，发行价为39.22元/股，即徐中华、牛亚军、王帅等3名自然人持有的远跃药机10%的股权。

《每日经济信息》记者发现，远跃药机的主要业务为中药制药装备研、生产、销售、制药装备集成服务及中药制药工程自动化控制服务。 截至2009年5月31日，远跃药机90%的股票票面利率为9444万元，预估值为3.57亿元，附加值率为277.4%。 各方成交价3.53亿元，远跃药机80%股成交价约3.14亿元，企业承诺向王波等18名自然人、朝亨投资发行799万5900股股票。

根据本医疗介绍，远跃药机与企业产品线互不重叠，依靠能够实现特征互补的远跃药机现有资源，企业制药装备产品、服务覆盖国内主要客户、准客户。 此外，本医疗计划向10名以下其他特定投资者发行募集股份资金，总额不超过1.05亿元，发行价格为35.3元/股。 部分募捐用于购买远跃药机10%的所有权，剩下的用于远跃药机的主要经营业务。

隆华节能计划纳入中电加美

位于河南洛阳的隆华节能计划采用现金和股票发行的方法，购买杨媛等21名交易对方合计持有的中电加米100%的股票，采用现金方法按交易对方支付交易对价的25%。 按股票发行方法向对方支付交易对价的75%，发行价为14.73元/股。

《每日经济信息》记者了解到，中电加美主要从事工业水解决系统的研究、生产、销售，以年4月30日为基准日，该部分股权被判定为5.4亿元，比账面净资产2.43亿元增值122%，最终价格也为5.4亿元

交易对方承诺，归属于中电加美年~年核定的母公司股东，扣除后的净利润应分别在4500万元、5500万元、6500万元以上。 如果低于上述约定，交易对方将按规定对上市公司进行补偿。

针对此次并购的目的和影响，隆华节能表示，可以丰富企业的产品结构，降低企业历来产品、业务单一带来的产品替代风险对企业的影响。 双方可以利用现有的客户资源支持对方产品的销售，提高双方的业务量。 中电美优秀的盈利能力也能大幅提高企业的盈利能力。

隆华节能还计划向10名以下其他特定投资者发放股票募集补助资金，募集总额1.8亿元，发行底价14.73元/股。 其中1亿3500万元用于向交易对方支付现金对价部分。