“大地传媒29亿重组出炉 控股股东拟整体上市”

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经过皇甫嘉记者

今天( 8月12日( 000719，前收盘价9.61元) )大地媒体公布了重大资产重组计划。 控股中原媒体拟将旗下图书发行等业务的经营资产转为29亿美元注入上市公司，实现控股股东整体上市承诺，募集近10亿元配套资金。

大股东注入领域事务等资产

据悉，此次重组分两部分进行，首先大地媒体通过现金和发行股票从中原媒体购买资产的方式，购买下属图书发行等业务的经营资产，募集配套资金。 根据预案，大地媒体此次拟购买的目标资产报价为28.54亿元，其中企业计划以9.33元/股的价格向中原媒体发行2.6亿股，约24.26亿元，剩余15%用现金支付，约4.28亿元。 在配套融资方面，企业以8.40元/股的价格向特定投资者发行1.13亿股以下，融资金额9.51亿元以下，用于此次并购重组涉及的标的资产建设、交易对价支付及流动资金补充等。

上述目标资产具体包括中原媒体持有的河南省总行发行集团有限企业、河南出版外贸有限企业、河南人民出版社有限责任企业、河南省郑州市总行有限企业各100%的股权； 中原媒体持有的对大地媒体下属子公司大象公司的总额500万元的委托贷款债权。

资料显示，此次拟注入资产的备用样本净资产合计约19.58亿元，判断值28.54亿元，其中最重要的是河南省总行发行集团有限企业净资产达27.83亿元，比预期净资产增值8.9亿元，判断增值率47.5亿元。

《每日经济信息》记者了解到，河南省总行发行集团有限企业也是此次重组中最高质量的资产，其年营业收入实现33.74亿元，净利润实现2.56亿元。

为了履行整个市场的承诺

此次增资完成后，如果不包括配套融资，控股股东中原传媒持有上市公司5.93亿股，占企业总股本的84.78%，仍符合上市条件。

据大地媒体报道，控股股东将河南省总行发展领域的业务注入上市公司，延伸上市公司的业务链，处理目前存在的关联交易和同业竞争，可以逐一发挥集团企业与上市公司之间业务的协同效应。

据悉，此次重组实际上是中原媒体实现整体上市的承诺。

资料显示，2009年中原媒体通过司法拍卖获得st鑫安28.70%的股份成为大股东，随后全力注入旗下出版社、印刷集团物资企业等资产，将st鑫安更名为大地媒体。

但是，由于当时地方书店的控制权不清，土地资产问题多、繁杂，而且人员负担影响了利润，中原媒体当时表示，计划在两年内吸收和接收领域的业务资产，实现整体上市。

但是，即使这次重组顺利通过，对当年的承诺也推迟了两年才来。