“天邦股份向高管募资4.5亿 接手艾格菲中国业务”

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经过记者蒙湘林

8月末宣布停职一个月后，天邦股份( 002124，前收盘价6.90元)宣布计划收购海外饲料和猪养殖巨头埃格菲国际的在华子企业。 关于收购资金来源，天邦股份今天的定增公告给出了答案，拟向其10名企业高管发行约7800万股股份，共募集资金4.5亿元，其中3.26亿元用于此次收购。 此次企业高管自掏腰包全额认购后，天邦股也将正式进入生猪养殖领域。

以3亿2600万美元收购艾菲实业

根据收购公告，天邦股份计划通过全资子公司益辉国际收购艾格菲国际所持艾格菲实业100%的股份。 收购交易的基准价格为5288万美元，约3亿2600万元，收购资金将通过非公开发行股票的方法募集。 此次私募股权约7800万股，由天邦股份实际控制人张邦辉和吴天星等10名企业高管全额认购，发行价5.77元/股，共募集资金4.5亿元，扣除收购费用和发行费用后，剩余1亿元用于补充流动性资金。

资料显示，天邦股份拟收购的艾格菲实业是艾格菲国际在华子企业，其全部业务在中国境内，目前拥有饲料生产、以前流传的养猪、西式养猪三大业务板块。 在中国东部有5家饲料企业，在以添加剂预混料、浓缩饲料和全价饲料为主的中国东南部有10多个自古以来的猪养殖场，在广西大化和江西新余有两个现代化的大型西洋猪养殖系统。 截至年6月30日，艾格菲实业净资产为7228.19万美元(约人民币4.46亿元)。

对此次收购，天邦股份表示，快速发展生猪养殖产业，可以延伸企业产业链，提高生猪养殖与企业饲料、生物产品等业务的协同促进作用。 数据显示，企业主要收入仍来自饲料领域，达到去年总收入的78%，养殖和食品加工所占比例仅为3.6%。

企业高管自掏腰包

《每日经济信息》记者观察到，天邦股份此次增资发行股份由来自上市公司方面的10名高管全额认购，股份出售期限为3年。

其中，控股股东兼实际控制人张邦辉和吴天星认购其中5546万股，认购比例将达到71.11%，认购额将达到3.2亿元，在两人企业的持股比例也将增加到44.61%。 此外，其余8名认购对象也来自上市公司或相关人员。

有趣的是，像天邦股份这样的定向增发认购对象全部为企业内部高管的情况在资本市场并不多见。

一位分析人士表示，“企业高管掏腰包的情况很少见，这也从侧面证明了企业对此次收购的外部吸引力存有疑问。 也许是为了确保企业干部‘挺身而出’一定的增员的顺利执行。”

虽然企业高管全额认购，但天邦股份在公告中表示，交易前需要交付收购基准价格的10%或20%的保证金，但保证金的支付并不能保证企业收购成功。 此次收购还需要企业股东大会和美国破产法庭的批准等前提条件，收购是否最终完成还不清楚。