“中科英华放弃增发 收购厚地稀土一波三折”

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经过记者许金民

从西藏的快速发展( 000752，收盘价11.36元)到中科英华) 600110，收盘价5.78元)，厚厚的稀土在资本市场上演的“稀土大戏”再次进入高潮。

中科英华今天宣布，因成都广地未能履行履约承诺，未能实现厚地稀土的业绩，企业决定中止今年3月上市的定增方案，直接改为收购。 《每日经济信息》记者观察到，中科英华提出的收购基础价格在9.5亿元以下，比以前的16.88亿元减少约44%。

停止收购的增资

中科英华今天表示，企业今年3月8日宣布了增资计划。 募集金额不超过23亿7300万元，其中约16亿8800万元用于收购厚地稀土的100%股份，剩下的补充流动性。 此次定增明确了认购者，分别为企业大股东郑永刚等八方的发行价为每股3.65元，发行量不超过6.5亿股。

但是，截至目前，交易对方未能如期实现原《股权转让合同》相关约定事项，目标企业盈利情况未能达到预期约定指标，与交易对方债务或前期商谈阶段有较大差异。 考虑到这些事项的解决尚需时日，经董事会研究，企业决定中止此次定向增发的实施。

中科英华是指贸易伙伴、目标企业成都广地及厚地稀土，其中成都广地为厚地稀土的大股东。

《每日经济信息》记者在上述加息计划中发现，中科英华大股东郑永刚和厚地稀土实际控制人刘国辉承诺，~年，厚地稀土扣除的非净利润分别在6000万元、1.2亿元、1.8亿元以上。 但是，今年上半年厚地稀土仍处于亏损状态，损失额为262.37万元。

外部不知道“或有债务”的理由。

购买价格下降了44%

中科英华放弃了定向增发，但没有放弃收购厚地稀土。

中科英华表示，董事会同意企业和成都广泛签署《补充协议》。 双方约定收购价格不超过9亿5000万元。 如果厚地稀土的判断值超过8亿5500万元，中科英华将以9亿5000万元收购； 判断值低于8.55亿元时，收购价格以判断值为准。

另外，协议要求成都广地在协议生效后2天内将剩下的52%股权交给中科英华，使中科英华拥有100%的厚地稀土股权。 关于转让金的支付，中科英华先支付1亿元，再加上之前支付的3.5亿元的定金，共支付4.5亿元，剩余款项在相关条件满足后一年支付。 其条件共有四个项目，双方取得了判断报告，确认了股权转让价格的最终金额等。

在发布上述公告后，中科英华今天宣布收到中国银行间市场交易商协会的《注册受理通知书》。 协会同意接受企业中期票据登记，登记金额4亿5000万元，由国泰航空、广发银行联合主承销领取。

中科英华中止定向增发，但获准发行4.5亿元的中期票据。 这个金额正好接近将来支付的约6亿元的股份转让金。