“溢价4倍 辰州矿业拟购控股股东金矿资产”

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经过记者唐强

经过三个多月的停牌升值，辰州矿业( 002155，前收盘价9.73元)终于披露了发行股票和支付现金认购其控股股东黄金资产的预案。 这将使企业的黄金资源储量增加两倍以上，其股票也将于今天复盘。

但是，《每日经济信息》记者观察到，由于黄金价格持续下跌，截至今年以来停牌前的8月30日，辰州矿业股价下跌36.69%。

黄金储量倍增

辰州矿业今天宣布，作为控股股东湖南黄金集团有限责任企业(以下简称黄金集团)的唯一上市企业，为了整合资源、消除同业竞争，黄金集团计划通过辰州矿业实现集团内黄金资源的整体上市。

基于这样的计划，辰州矿业计划以向黄金集团发行股票、支付现金的方式，购买所持黄金洞矿业100%的所有权。 截至5000年9月30日，目标资产账面净资产为3亿1600万元，预估值约为15亿5000万元，附加值率约为391%。 根据预案，上市公司将向黄金集团支付现金约2.33亿元，以每股9.42元的价格发行股票约1.4亿股。

交易完成后，预计黄金集团持有辰州矿业4亿8400万股，占总股东的41.33%，仍为控股股东。

一般来说，储备高质量的矿产资源是确保矿业企业盈利能力的最大保障，也是矿业企业的核心竞争力。 但是，截至年底，辰州矿业拥有的金金属资源储量不足50吨。

资料显示，黄金洞矿业主要从事黄金矿产资源开采业务，其黄金产量居湖南省第二位，现有各矿业权内黄金金属资源储量约67吨。 此次重组还将使辰州矿业黄金资源储量比现有水平翻一番，为湖南省平江县整合其他高质量矿产资源提供潜在机会。

股价在年内下跌了36.69%

这些收购将大幅提高辰州矿业的黄金资源储量，但国际市场黄金价格低迷给其前景蒙上了阴影。 辰州矿业也指出，未来黄金价格走势仍面临较大的不确定性。

《每日经济信息》记者观察到，从去年第四季度开始，受多种因素影响，国际金价开始下跌，年第三季度累计跌幅更是超过了20%。 另一方面，在a股市场，从进入今年开始到8月30日，辰州矿业股价下跌36.69%，期间最大跌幅超过5成。

但是，黄金集团对此次资产注入承诺了业绩，并签订了补偿协议。 据判断机构估计，黄金洞矿业~年度扣除后净利润分别为6000万元、6000万元、7300万元。 补偿期届满后，如果净利润之和低于对应的年度净利润预期数之和，黄金集团将采用股票和现金相结合的方法全额补偿差额。 年和年，黄金洞矿业也分别实现了3.95亿元和4.7亿元的营业收入，净利润达到6120.14万元和7740.79万元。

值得观察的是，在停牌前两天的8月28日，该股荣登龙虎榜，买入前五个席位累计买入7289.36万元，占当日总成交量的12.71%。