“海隆软件拟27亿收购二三四五 浙富股份突击入股浮盈逾三成”

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经过记者王一鸣

海隆软件( 002195元，前收盘价15.80元)今天宣布，实际统治者包叔平将对企业进行要约收购，以加强支配力。 另外，企业拟以15.06元/股向上海二三四五互联网科技股份有限公司(以下简称二三四五)直接及间接股东发行股份，并收购其100%权益。

值得注意的是，正好10月，浙江财富股( 002266，前收盘价9.25元)及其控股股东以25.79%的折扣获得了23.45 %的股权。 目前，以二三四五27亿元的估算，浙江财富股已上涨34.73%。

海隆软件计划购买二三四五

要约收购报告显示，截至摘要签署日，包叔平直接持有海隆软件3.79%的股份，由其一致行动者(包括36名自然人和1名法人上海古德投资)管理海隆软件26.82%的股份，为企业实际控制人。

包叔平表示，此次要约收购的目的是加强对海隆软件的控制力，而不是中止海隆软件的上市地位。 要约收购股份数为4893.96万股，占海隆软件股份的比例为43.18%，收购价格为15.06元/股。

收购要约完成后，包叔平直接持有海隆软件最多46.97%的股份，通过其匹配行为者合计管理海隆软件最多70%的股份，海隆软件不会面临股份分布不符合上市条件的风险。 据悉，收购要约所需最高资金总额为7.37亿元，包叔平已将所需最高资金总额的20%以上的履约保证金的1.47亿元存入指定账户。

另外，据海隆软件报道，企业计划进行重大资产重组的几个事项，12月18日，企业与实际控制人包叔平与实际控制人庞升东签署了《合并重组意向书》。 企业拟以15.06元/股向二三四五直接及间接股东发行股票，收购二三四五100%的权益，估计值约27亿元。

此外，企业还计划采用配套融资办法募集新投资项目所需的资金。 收购完成后，二三四五将成为海隆软件的完全子公司，实际管理者将变更为企业实际管理者包叔平。

针对实际控制人此次要约收购行为，上海一位投行人士对《每日经济信息》记者表示，鉴于包叔平原控股比例不高，增发后持股比例变薄，将影响控股权变更，在确定增资前进行要约收购。

浙江财富股在2月前突击入股

《每日经济信息》记者还观察到，海隆软件收购前，另一家上市公司浙江财富股率先亮相。 它计划于今年8月10日与控股股东孙毅共同收购二三四五三八%权益并签署意向协议。

10月23日，浙江财富股份公告称，双方签署正式“股权转让协议”，企业与孙毅拟联合收购的目标为庞升东持有的“吉隆瑞信”100%股权。 (这是交易特设，所有资产为二三四五三八%的股票。

根据该公告，二三四五年1~9月，全年营业收入分别为3.32亿元、1.39亿元，相应净利润分别为6823.84万元、1925.86万元。 庞德提出了利润承诺:二三四五年、年、年净利润1.00亿元、1.50亿元、2.00亿元以上。

利用收益法判断明确的二三四五企业股东股权价值为27.19亿元，即吉隆瑞信持有的38%股权判断值为10.33亿元。 吉隆瑞信100%股份的转让价明显为7.6亿元，转让价比使用资产基础法的判断值10.24亿元(增值率2560.24% )优惠25.79%。

以今天公布的二三四五预期值27亿元计算，定价前后仅两个月，浙江财富股突击入股已为自己赚取约34.73%的盈余。

对此，浙江财富股份今天也表示:“二三四五此次收购计划有助于完善本公司战术投资退出渠道和丰富投资收益的实现路径，优化企业资产流动性。”