“用时仅4个交易日！科创板首单重大资产重组正式获批 下周一华兴源创会迎来第四个“涨停”吗?”

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今年3月27日，上海证券交易所受理科创板企业华兴源创重大资产重组申请。 这也是科创板第一次单一的重要资产重组。 该重大资产重组将于5月25日在上海证券交易所科技创板上场审查中心审核通过，并于6月9日提请证券监督管理委员会登记。

根据证券监督管理委员会今晚发布的公告，6月12日，证券监督管理委员会按照法定程序同意上述首批单科创板上市企业重大资产重组登记，比规定时间减少1个交易日。

值得一提的是，华兴源创2019年首次启动了仅由科创板发行的科创板“第一股”。 去年12月7日，华兴源创公布了股票发行和现金购买资产的支付、补助资金的募集和关联交易预案。 这是科技开发板开张以来的首次合并案。 在这个消息的启发下，华兴源创随后带动两个“大型”涨停，这也成为了去年科创板行情的转折点。 根据今年5月25日企业发布的公告，在此次收购案申请获得上海证券交易所审查同意的第二天，企业股价也引发了涨停。

图片来源:证券监督管理委员会官网

去年12月7日，华兴源创通过发行股票和支付现金购买资产，募集配套资金和关联交易预案。 企业计划通过发行股票和支付现金的方法购买李齐花、陆国最先持有的欧立通100%的股权，初步商定的交易金额为11.5亿元。

之后，企业将收购价格压缩至10.4亿元，其中以发行股票的方式支付交易对价的70 % 7.28亿元，以现金的方式支付交易对价的30 % 3.12亿元。 另外，华兴源创计划通过询价方法非公开发行股票募集辅助资金，募集辅助资金的总额不超过本次交易中通过股票发行方法购买资产的交易价格的100%。

据了解，欧立通是一家用电子智能组装检测设备的供应商，其产品应用于以可穿戴产品为首的昂贵的电子领域，主要用于智能手表等昂贵的电子终端的组装和测试环节。 根据兴业证券战略小组的估算，此次收购将使华兴源创的收益增长24.5%，归母净利润增长63.8%。

今年3月27日，上海证券交易所受理华兴源创重大资产重组申请。 该申请将于两个月后的5月25日在上海证券交易所会见，并于6月9日提请证券监督管理委员会登记。

根据证券监督管理委员会官网今晚发布的公告，今日( 6月12日)证券监督管理委员会同意华兴源创发行股票购买资产、募集配套资金的登记申请。 这是单科创板上市公司重要的资产重组项目。

根据科技创板上场企业并购重组提出的注册制试点要求，交易所审核申报材料，证券监督管理委员会在收到交易所审核意见后5个交易日内做出审核决定。 上海证券交易所于6月9日要求证券监督管理委员会登记，证券监督管理委员会于6月12日按照法定程序同意登记，使用时仅有4个交易日。

证监会表示，下一步将继续优化注册制下的并购重组审核和注册流程，全面监管服务，进一步激发并购重组市场活力，积极支持上市公司通过并购重组壮大本职工作

自从去年科技创板正式落地以来，华兴源创似乎总是获得“第一”的称号。

例如，华兴源创在2019年6月科学创板开业后，首次启动了只有科学创板发行的科学创板“第一股”。

此外，去年12月7日，支付华兴源创发行的股票发行和现金购买资产，募集配套资金和关联交易预案，也是科技创板开业以来的首次合并案。 今年5月25日，企业的这笔收购申请在上海证券交易所科技创板上场审查中心审稿通过。 这也是科技创板的首次收购申请。

值得一提的是，这两个时间节点都曾对华兴源创的股价产生过短期刺激。 例如，科创板首次发布合并案的消息显示，华兴源创在公告发布后的去年12月9日-10日拉高了两个幅度达到20%的“大型”，并停牌。

这也成为了去年科创板行情的转折点。 当时，中金企业战略团队公布了科技创新并购首例，落实了代表监管层历来以打造规范化、透明、开放性、活力、韧性资产市场为目标的一系列措施，推动有实力的科技创新公司利用资本市场大力加强

今年5月26日，在该合并案发生在上海证券交易所会后的第一个交易日，企业股价迎来了上市以来第三次涨停。 但从整体来看，这三个涨停并不影响华兴源创在二级市场的中长期走势。

另外，并购报告显示，根据收益法的判断结果，华兴源此次并购的欧立通在判断基准日期2019年11月30日的判断值为10.41亿元，比并购口径账面净资产2.11亿元增加8.3亿元，增值率达到393.34%。 根据兴业证券战略小组的估算，此次收购将形成6亿5500万元的商誉，可能占合并后总资产的20.5%。

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