“*ST常铝增发2.7亿元收购高频焊管生产商”

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经过记者曾剑

* * * ST常铝( 002160元，前收盘价4.72元)今天宣布，向大股东常熟市铝箔厂、自然人朱明、非公开发行股购入其合计持有的新共同出资比例100%，介入下游高频焊管领域。

公告称，新合源成立于2009年10月，认购出资额1000万元。 自然人朱明的出资比例为51%，新共同来源的控股股东和实际控制人——剩下的49%出资持有常熟市铝箔厂。

自成立以来，新共同源的产品集中在汽车散热器用铝质高频焊管上，下游客户主要为整车制造商配套的汽车散热器供应商其产品为油箱管、中冷器管和歧管三大类汽车散热器用铝质高频焊管中的大部分规格 ~年，新联合源高频焊管产量分别为3664万根、3999万根，销售量分别为3733万根、4177万根。

新合源的目标客户集中在为妈妈、东洋等整车制造商配套的国际知名汽车散热器制造商。 企业是国内少数拥有自主核心研发技术和生产技术，成功进入德系、美系、日系及国产整车制造商供应链体系的中高级汽车散热器用铝质高频焊管供应商。

截至2009年12月31日，新增联合原资产总额1.03亿元，净资产4696.53万元。 年度，企业实现营业收入1.61亿元，净利润1980.58万元。 据初步估算，新共同出资比例估计值约为2亿7100万元。 经各方初步协商，其100%股成交价2.7亿元。 以5.05元/股的发行价计算，此次交易中，*st常铝向交易对手发行的股份数预计共计5346.53万股。 《每日经济信息》记者观察到，常熟市铝箔厂、朱明向上市公司承诺，新合源年~年度实现的非后归属净利润分别在2300万、2600万、2800万元以上。 业绩不符合标准的，给予*st铝补偿。

* * * ST常铝表示，企业收购新联合货源，整合下游铝高频焊管业务，实现产业链延伸，具备家电、汽车等领域散热器制造商所需的核心零部件一体化供应能力。 交易有助于提高上市公司主营业务的竞争力。

此外，*st常铝计划向10名以下的其他特定投资者发放股票募集补助资金，募集资金总额预计在9000万元以下。 补助资金在支付了此次交易发行费用等并购整合费用后，为了满足扩大生产规模和主要业务快速发展的诉求，计划用于新联合来源的建设项目的建设和运营资金安排( 8530万元)。